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第二季度，中国经济稳健，美联储政策更加友好，美欧衰退风险上升，这将对全球市场产生影响。在这个背景下，国内存量博弈的程度可能会有所缓解，存在三条值得关注的线索：以半导体为代表的数字经济高端制造板块；以民营经济和外资流入为线索的板块；业绩和外资支持下相关复苏板块的阶段性机会。全球经济形势不确定，但第三种情形的可能性相对最高，即外资增量资金成规模的流入。在政策环境更友好的情况下，alpha也更重要。对于大类资产，长端美债收益率进入震荡，股市可能有更多机会。
