环保行业点评报告：国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见

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环保板块投资策略与市场动态综述

重点推荐与关注

重点推荐：美埃科技、国林科技、景津装备、赛恩斯、仕净科技、天壕环境、高能环境、英科再生、三联虹普、新奥股份、九丰能源、宇通重工、凯美特气、路德环境、伟明环保、瀚蓝环境、绿色动力、洪城环境、天奇股份、光大环境、中国水务、百川畅银、福龙马、中再资环。

建议关注：金科环境、卓越新能、山高环能、ST龙净、盛剑环境。

市场与政策动态

全国碳市场行情：2023年3月31日，全国碳市场碳排放配额（CEA）价格下跌1.23%，收盘价为56.00元/吨，当日成交量2,737吨，成交总额153,272.00元。

政策动向：证监会发布关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行的通知，旨在推动REITs市场体系建设，优化审核注册流程与机制，完善监管制度和配套政策，进一步促进REITs市场的健康发展。

估值与国企投资

估值体系：提出探索建立具有中国特色的估值体系，强调环保板块国有企业存在价值重估潜力。地方国企和中央国企在环保板块数量和市值占比相对较低，但其稳定性和疫情冲击下的盈利能力展现出韧性，市场对其价值的认知有待提升。

行业细分领域

环保设备与再生资源

• 设备龙头：推荐美埃科技（空气净化）、国林科技（臭氧设备）。前者洁净室产品满足半导体级生产要求，后者自研产品实现国产替代，样机测试显示交付有望放量。
• 再生资源：推荐赛恩斯（重金属资源化）、高能环境（危废资源化）、卓越新能（欧洲碳需求驱动）。

天然气与泛半导体

• 天然气公司：新奥股份、天壕环境、九丰能源。
• 泛半导体设备：重点推荐仕净科技，聚焦医药领域布局、定增落地加速、综合配套项目中标。

公司动态与事件

• 仕净科技：中标制药公司大单，深化医药领域布局。
• 天壕环境：拟收购中国油气控股，提升上游气源稀缺跨省长输资产的价值。
• 赛恩斯：股权激励彰显公司信心，收入增长预期明确。
• 仕净科技：定增项目落地，联合体中标综合配套项目。

风险提示

• 政策推广速度可能低于预期。
• 利率大幅上升的风险。
• 财政支出可能低于预期。