中科磁业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

浙江中科磁业股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGKE MAGNETIC INDUSTRY CO., LTD. （浙江省东阳市横店工业园区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层）创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行2,215万股，为本次公开发行后总股本的25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 41.20元/股 发行日期： 2023年3月23日 上市的交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 8,859.4718万股 保荐人（主承销商）： 天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2023年3月29日 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 本次发行概况 ............................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 目 录 ............................................................................................................................. 3 第一节 释义 ............................................................................................................... 7 第二节 概览 ............................................................................................................. 11 一、重大事项提示........................................................................................ 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................ 14 三、本次发行概况........................................................................................ 15 四、发行人的主营业务经营情况................................................................ 17 五、板块定位情况........................................................................................ 23 六、发行人主要财务数据及财务指标........................................................ 24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息（如有）........................................................................................................ 25 八、发行人选择的上市标准........................................................................ 26 九、发行人公司治理特殊安排.................................................................... 26 十、募集资金用途........................................................................................ 26 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 29 一、与发行人相关的风险............................................................................ 29 二、与行业相关的风险................................................................................ 36 三、其他风险................................................................................................ 37 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 39 一、发行人基本资料.................................................................................... 39 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.................... 39 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）................ 45 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况 .............................................. 45 五、发行人的股权结构和组织结构............................................................ 45 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况........................ 46 浙江中科磁业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 ................. 47 八、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况.................................... 50 九、发行人股本情况.................................................................................... 50 十、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况............ 64 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.... 76 十二、发行人员工情况................................................................................ 79 第五节 业务与技术 ................................................................................................. 85 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况........................................ 85 二、发行人所处行业基本情况.................................................................. 100 三、行业竞争格局和发行人的竞争地位.................................................. 157 四、发行人销售情况和主要客户.............................................................. 176 五、发行人采购情况和主要供应商.......................................................... 186 六、发行人主要固定资产和无形资产...................................................... 193 七、发行人的核心技术与研发情况.......................................................... 203 八、境外进行生产经营的情况.................................................................. 217 第六节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 219 一、发行人财务报表.................................................................................. 219 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.................. 224 三、审计意见及关键审计事项.................................................................. 225 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.................. 226 五、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险.......................................................................... 226 六、主要会计政策和会计估计.................................................