环保行业月报：2023M1-2环卫新能源渗透率提升至7.88%，多地新能源环卫车放量

环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升2.42pct至7.88%。 2023M1 -2，环卫车销量9946辆，同比变动-16%。新能源环卫车销售784辆，同比变动22%，新能源渗透率7.88%，同比变动+2.42pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 新能源集中度同比有降，盈峰、宇通市占率维持前列。 2023M1 -2，环卫车CR3/CR6分别为37.36%/47.51%，同比变动-3.21pct/-3.00pct。新能源CR3/CR6分别为61.48%/70.92%，同比变动-8.66pct/-6.06pct。环卫新能源集中度持续提升强者恒强，其中： 盈峰环境：新能源销量同增94%，市占率第一。 2023M1 -2，环卫车销售1622辆，同比变动-26.17%。其中，新能源环卫车销售332辆，同比变动+94.15%。新能源市占率42.35%，较2022年+13.07pct，行业第一。 宇通重工：环卫总市占率第四，新能源市占率第二。 2023M1 -2，环卫车销售406辆，同比变动-39.76%；新能源环卫车销售112辆，同比变动-54.47%。新能源市占率14.29%，较2022年-14.48pct，行业第二。 福龙马：新能源环卫车销量同增11.76%，市占率进前三。 2023M1 -2，环卫车销售425辆，同比变动-27.23%；新能源环卫车销售38辆，同比变动+11.76%。新能源市占率4.85%，较2022年-2.32pct，行业第三。 环卫新能源成长与竞争力分析： 2023M1 -2， 盈峰环境：上海地区贡献新能源最大增量，湖南、陕西市占率100%。 2023M1 -2，公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为上海（+36辆，去年同期无销量）、湖南（+35辆，+69%）、河北（+25辆，+125%）、四川（+25辆，+71%）、福建（+14辆，+700%）。新能源清洗车增量最大，成功开拓吸尘车市场。 宇通重工：江苏地区贡献新能源最大增量，成功开拓上海区域市场。 2023M1 -2，公司新能源环卫车销量同比增量前三的省份为江苏（+25辆，+313%）、上海（+21辆，去年同期无销量）、浙江（+2辆，+33%）。 福龙马：广东、陕西区域销量增量最大，成功突破陕西市场。 2023M1 -2，新能源环卫车销量同比增量前四的省份为广东（+8辆，+800%）、陕西（+5辆，去年同期无销量）、浙江（+4辆，+400%）、江苏（+4辆，去年同期无销量）。公司新能源装备在陕西区域市占率达到63%。 江苏新能源销量大增，上海新能源渗透率高达68%。 2023M1 -2，新能源环卫车，1）销量前五的省份分别为四川（148辆，占19%）、江苏（97辆，占10.5%）、湖南（86辆，占11%）、上海（85辆，占11.7%）、广东（80辆，占10%）；2）销量增量前五的省份分别为江苏（+86辆，+782%）、上海（+83辆，+4150%）、河南（+40辆，+108%）、湖南（+35辆，+69%）、浙江（+30辆，+69%）；3）新能源渗透率前五的省份分别为上海（68.0%）、河南（24.8%）、四川（21.5%）、湖南（19.0%）、江苏（16.8%）。 风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧 1.环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升2.42pct至7.88% 2023M1 -2环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升2.42pct至7.88%。根据银保监会交强险数据， 2023M1 -2，环卫车合计销量9946辆，同比变动-16%。其中，新能源环卫车销售784辆，同比变动22%，新能源渗透率7.88%，同比变动+2.42pct。 图1：环卫车销量与增速（单位：辆） 图2：新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 图3：环卫车单月销量与 2023M2 单月销量同环比数据（单位：辆） 图4：新能源环卫车单月销量与 2023M2 单月销量同环比数据（单位：辆） 图5：环卫新能源渗透率 图6：环卫新能源渗透率（单月） 公共领域车辆全面电动化试点启动，区域扩大&时间明确，2023-2025年新增或更新车辆中新能源比例力争达80%。2023年2月3日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年。《通知》明确了三个主要目标： 1）车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）充换电服务体系保障有力。新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。3）新技术新模式创新应用。智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大，车网融合等新技术得到充分验证。相较于此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%，本次试点工作进一步明确时间阶段，加快落实电动化目标，且区域范畴从国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域扩大至全国，以城市为主体自愿申报编写试点工作方案。 分类制定推广目标，加大财政支持力度。围绕三大目标，八部门部署提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度等四项重点任务。对于新能源汽车推广目标，综合考虑各省市经济发展水平、新能源汽车产业基础、推广应用情况等因素，试点区域可分为三类，车辆推广目标建议分别为10、6、2万辆。 在政策支撑方面，鼓励试点城市加大财政支持力度，因地制宜研究出台运营补贴、通行路权、用电优惠、低/零碳排放区等支持政策。 2.新能源集中度同比有降，盈峰&宇通市占率领先 环卫车集中度维持稳定，新能源集中度同比有降。 2023M1 -2，环卫车CR3/CR6分别为37.36%/47.51%，同比变动-3.21pct/-3.00pct。新能源CR3/CR6分别为61.48%/70.92%，同比变动-8.66pct/-6.06pct。 图7：环卫车与新能源环卫车销量CR3 图8：环卫车与新能源环卫车销量CR6 分析行业头部上市公司： 盈峰环境：环卫车总销量同减26.17%，新能源销量同增94.15%。 2023M2 ，盈峰环境环卫车销售676辆，同比变动-5.32%，环比变动-28.54%。其中，新能源环卫车销售105辆，同比变动+43.84%，环比变动-53.74%。 图9：盈峰环境环卫车销量与增速（单位：辆） 图10：盈峰环境新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 图11：盈峰环境环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图12：盈峰环境新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 宇通重工：环卫车总销量同降39.76%，新能源环卫车销量同降54.47%。 2023M2 ，宇通重工环卫车销售136辆，同比变动-49.06%，环比变动-49.63%。其中，新能源环卫车销售16辆，同比变动-77.46%，环比变动-83.33%。 图13：宇通重工环卫车销量与增速（单位：辆） 图14：宇通重工新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 图15：宇通重工环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图16：宇通重工新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 福龙马：环卫车总销量同降27.23%，新能源环卫车销量同增11.76%。 2023M2 ，福龙马环卫车销售166辆，同比变动-13.09%，环比变动-35.91%。其中，新能源环卫车销售14辆，同比变动-17.65%，环比变动-41.67%。 图17：福龙马环卫车销量与增速（单位：辆） 图18：福龙马新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 图19：福龙马环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图20：福龙马新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 环卫装备：湖北程力市占率提升至第一。 2023M1 -2，环卫车销售中，市占率前六的分别为湖北程力、盈峰环境、宇通重工、福龙马、徐州徐工、北汽福田。其中，湖北程力市占率有所提升，销量市占率16.78%，较2022年变动-0.67pct，盈峰环境销量市占率16.31%，较2022年变动-0.35pct，福龙马销量市占率4.27%，较2022年变动-0.47pct。 图21： 2023M1 -2环卫装备销售市占率 图22：2022年环卫装备销售市占率 环卫新能源：盈峰环境市占率保持领先，福龙马第三。 2023M1 -2，新能源环卫车销售中，市占率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、徐州徐工、福龙马、奇瑞商用车、烟台海德。其中，盈峰环境市占率稳定，销量市占率42.35%，较2022年变动+13.07p Ct ，宇通重工销量市占率14.29%，较2022年变动-14.48pct，福龙马销量市占率4.85%，较2022年变动-2.32pct。 图23： 2023M1 新能源环卫装备销售市占率 图24：2022年新能源环卫装备销售市占率 3.新能源环卫清洁类装备放量，中高端产品占比持续提升 新能源环卫清洁类装备放量，占比提升。 2023M1 -2，1）环卫车中，环卫清洁类销售4745辆，同比变动-10.30%，垃圾收转类销售5201辆，同比变动-19.77%。环卫清洁类销量占比47.71%，较2022全年变动-5.21pct，垃圾收转类销量占比52.29%。2）新能源环卫车中，环卫清洁类销售525辆，同比变动+28.99%，垃圾收转类销售259辆，同比变动+9.75%。环卫清洁类销量占比66.96%，较2022变动+5.04pct，垃圾收转类销量占比33.04%。 图25：环卫清洁与垃圾转运销量增速（环卫车） 图26：环卫清洁与垃圾转运销量增速（新能源环卫车） 图27：环卫车与新能源环卫车环卫清洁、垃圾转运占比 新能源装备趋于高端化，中高端产品占比持续提升。 2023M1 -2，1）环卫车中，低端车型销售5578辆，同比变动-17.64%，中高端车型销售4368辆，同比变动-12.64%。 低端车型占比56.08%，较2022变动-2.34pct，中高端车型占比43.92%。2）新能源环卫车中，低端车型销售192辆，同比变动+1.05%，中高端车型销售592辆，同比变动+30.68%。 低端车型占比24.49%，中高端车型占比75.51%，较2022全年变动+2.98pct。 图28：低、中高端销量增速（环卫车） 图29：低、中高端销量增速（新能源环卫车） 图30：环卫车与新能源环卫车低、中高端占比 环卫装备市场中，压缩式垃圾车占比最高，抑尘车增量第一。 2023M1 -2，环卫车， 1）销量前五的车型分别为压缩式垃圾车（1648辆，占16.6%）、绿化喷洒车（1238辆，占12.4%）、车厢可卸式垃圾车（1022辆，占10.3%）、吸污车（1042辆，占10.5%）、洒水车（776辆，占7.8%）；2）销量增长前五的车型分别为抑尘车（+141辆，+24%，此处表示销量同比增量+141辆，销量同比变化+24%，下同）、绿化喷洒车（+48辆，+4%）、摆臂式垃圾车（+16辆，+14%）、吸尘车（+9辆，+12%）、洗墙车（+2辆，+100%）。 图31： 2023M1 -2环卫车各车型销售情况及占比（单位：辆） 图32： 20