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光伏发电量价齐升，2022年归母净利润同比增长74.1%

2023-03-22 黄秀杰,郑汉林国信证券北京律师

芯能科技是一家专注于分布式光伏发电的公司，2022年归母净利润同比增长74.1%。公司光伏发电业务量、价、利齐升，盈利能力显著增强。截至2022年末，公司累计自持分布式光伏电站并网容量约726MW，较期初增加约121MW，另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约172MW。公司切入储能赛道先发优势明显，有望贡献二次增长曲线。预计2023-2025年净利润分别为2.71/3.55/4.17亿元。综上，对应公司权益市值为97.4-100.2亿元，对应19.48-20.04元/股合理价值，较当前股价有22%-26%的溢价。

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