半导体设备行业：进口替代逻辑强化，招标启动前仍是配置期

本研报分析了2023年以来半导体设备公司的表现。数据显示，芯源微、拓荆科技、精测电子等公司涨幅超过30%，近一个月涨幅近20%，超额收益明显。研报认为，利好催化、估值底部、订单超预期等因素支撑了这波行情。近期，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。此外，长江存储注册资本金大幅增加至1052.7亿余元，也显示出国家发展半导体行业的决心。研报建议投资者关注半导体设备行业的投资机会。