机械设备行业跟踪周报：推荐进口替代加速的半导体设备；关注工业母机板块政策催化&国产替代机会

以下是根据提供的研报内容总结的概述：

行业趋势与推荐：

• 半导体设备：推荐关注进口替代加速的半导体设备，特别是设备板块，因为日本的出口限制以及美国、荷兰的制裁将加速设备的进口替代进程。2023年关键设备突破和国产化率超预期提升的可能性增加。建议关注拓荆科技、精测电子、芯源微等前道设备，以及长川科技、华峰测控等后道设备。
• 通用自动化：随着宏观数据回暖和政策催化，机床板块的市场关注度有望提升。重点关注海天精工、纽威数控、科德数控等机床相关公司，以及国茂股份、创世纪等通用自动化领域的公司。
• 光伏设备：0BB技术的应用有助于光伏行业的降本进程，尤其是对HJT技术的推动。预计2023下半年0BB技术将实现量产，2024年行业将迎来大规模的0BB设备招标。推荐关注设备商如奥特维、迈为股份、先导智能等。
• 国企改革：机械板块的央企和国企估值偏低，新一轮国企改革有望带来盈利质量和现金流的提升，促进估值修复。建议关注徐工机械、铁建重工、安徽合力等标的。

市场关注要点：

• 工程机械：3月挖机销量虽有所下滑，但出口增长11%，好于预期，显示全球市场份额的提升。推荐三一重工、徐工机械等全球工程机械龙头，以及核心零部件供应商恒立液压。
• 风险提示：下游固定资产投资不及预期、行业周期性波动、以及疫情持续的影响都是需要关注的风险点。

投资策略：

• 推荐关注组合包括三一重工、晶盛机电、恒立液压、先导智能等，涵盖光伏、半导体、通用自动化、工程机械等多个领域。投资逻辑围绕进口替代加速、政策催化、国产替代机会和国企改革等方面展开。