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大包装打开局面，处于成长期的优秀公司

2023-03-17 财通证券港岛妹

劲仔食品是一家休闲食品公司，主要产品是辣味鱼干。公司在2021年通过推出10元价格带的大包装产品，成功拓宽了现代渠道，实现了产品价格带和渠道的双重拓宽，带动了公司的收入增速提升。大包装的成功符合行业发展进程，也体现了公司优秀的管理能力。与同行对比，公司还处于偏早期成长阶段，但品牌力、渠道力大幅提升后有助于公司推出更多大单品。我们预计公司22-24年营收增速为30%/31%/22%，归母净利润增速为51%/38%/38%；对应EPS分别为0.28/0.39/0.54元，对应PE分别为50/36/26倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

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大包装打开局面，处于成长期的优秀公司

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