业绩稳健增长 汽玻二次成长

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福耀玻璃(600660)发布2022年年报，实现营收281.0亿元，同比增长19.1%，归母净利润47.6亿元，同比增长51.2%；扣非归母净利润46.7亿元，同比增长65.7%。其中2022Q4实现营收76.6亿元，同比增长18.7%，环比增长1.6%，归母净利润8.5亿元，同比增长55.3%，环比下降43.7%，扣非归母净利润8.5亿元，同比增长94.6%，环比下降43.5%。公司2022年毛利率为34.0%，同比-1.9pct，同比下滑主因能源和纯碱价格上涨。公司国内/海外毛利率分别为39.6%/26.3%，同比-3.3pct/-0.7pct。公司汽车玻璃业务受益智能升级、天幕玻璃渗透率提升而量价利齐升，国内汽玻市占率超过60%，全球市占率超过30%，疫情影响下海外市占率加速提升。汽车智能化驱动汽玻ASP提升，公司与京东方、北斗智能在智能车窗进行战略合作，加强布局，HUD玻璃、调光玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品市场份额有望持续提升。