2023年2月全国换电重卡渗透率突破57%，创历史新高，有望促进重卡换电站快速铺设。新能源重卡销量有所下滑，换电重卡渗透创新高。换电站保有量稳定增长，东部省市新增铺设量领先。换电成为全国两会高频热点。受益标的：协鑫能科、山东威达、博众精工。风险提示：运营商换电站规划落地不及预期；设备商竞争加剧导致毛利率下滑。
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