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新能源重卡和换电重卡行业双周报
2023年5月21日
要点摘要：
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换电站保有量稳定增长：截至2023年4月，全国乘用车换电站保有量累计达到2,102座，当月新增53座，环比增速2.59%。东部地区省份如江苏、广东、浙江的新增铺设量显著，合计保有量占全国总量的73.74%。
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新能源重卡销量攀升：2023年1-4月，重卡累计销售29.37万辆，4月销量8万辆，同比上升82.65%，环比降低17.53%。新能源重卡销量2,276辆，环比增20.55%，同比增102.85%，渗透率增至2.85%。换电重卡销量1165辆，环比增35.47%，同比增117.35%，在新能源重卡中占比50.87%。
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政策推动：国务院常务会议部署加快充电基础设施建设，强调“有人建、有人管、能持续”的原则，旨在促进新能源汽车下乡和乡村振兴。
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行业动态：换电站铺设提速，多地政府出台政策支持换电设施建设，如云南、上海、广东等地，尤其强调公共领域车辆电动化和换电基础设施的建设。
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市场趋势：换电站保有量稳定增长，换电重卡销量和渗透率显著提升，市场对换电技术和基础设施的需求持续增长。
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投资建议：推荐关注瀚川智能、协鑫能科、山东威达和博众精工等公司，这些公司在换电站建设和设备制造领域表现出色，预计将在未来市场发展中获益。
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风险提示：运营商换电站规划落地可能不及预期，设备商面临竞争加剧导致的毛利率下滑风险。
市场动态：
- 中小盘-周报：北交所行情表现优于主板，星昊医药即将开启申购。海外需求释放，推荐充电桩等出海主题。北交所公司业绩分化明显，部分公司如晟楠科技已完成申购。建议关注在低估值绩优主题上提前布局的机会。能源工作指导意见出台，有望加速换电站铺设进程。
近期重要事件：
- 政策：国务院常务会议强调加快充电基础设施建设，以支持新能源汽车下乡和乡村振兴。
- 地方政策：云南、上海、广东等地出台政策，支持换电设施建设，推动公共交通领域的电动化进程。
- 企业进展：长安汽车与吉利控股签署战略合作框架协议，启源建成首座高海拔矿卡专用换电站，三一重工启用全球首座最全新能源工程车试验基地，东风本田启动新能源工厂建设。
投资组合与估值：
- 推荐标的：瀚川智能、协鑫能科、山东威达和博众精工，分别从换电站建设与设备制造角度进行分析，提供详细的盈利及估值预测。
风险提示：重点关注运营商换电站规划落地的不确定性以及设备商面临的市场竞争压力，可能导致毛利率下滑的风险。
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