中国银河证券的行业研究报告指出，两会期间，作战部队代表和军工领域代表的声音强调了科技在军事训练、作战体系建设和无人作战力量中的重要性。首先，军事训练需要科技赋能，以提升训练效果和降低成本。其次，高科技装备的需求和换代升级是关注的重点，新型号的数量和需求将进一步提升，老旧型号替换有望加速。最后，新质新域作战力量和作战体系化建设也是关注的重点，无人/反无人、隐身/反隐身、定向能等新型装备有望获得长足发展。此外，通信体系建设和提升联合作战也是两会关键词。五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系，推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。建议关注相关上市公司包括：中国卫星、中国卫通、普天科技、铖昌科技、佳缘科技等公司。建议投资者逢低加仓，随着行业利空出尽，军工投资情绪有望触底回升。建议“五维度”配置：新域新质无人装备领域、航空/航发产业链、导弹/北斗三产业链、国产化提升受益标的和国企改革对业绩增长改善标的。
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