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国泰君安证券的研报正文主要讨论了运营商自研操作系统对信创市场的影响。报告指出，虽然运营商自研操作系统已有时日，主要用于云业务之上，但与第三方操作系统厂商仍有较多合作机会。极端情况下，运营商全面自研可能影响约20%的信创需求空间，但金融、能源、政府等客户需求不受影响。报告认为，信创操作系统长期成长空间大，头部操作系统厂商会持续受益。建议关注中国软件、诚迈科技等受益标的。报告还提示了客户自研力度加大的风险和行业竞争加剧的风险。
