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聚焦企业管理培训，疫后复苏不缺席

2023-03-13 皇甫晓晗,张骥中泰证券如初

行动教育是一家聚焦企业管理培训的公司，依靠口碑维持稳定的增长和较高的ROE。企业管理培训线下场景难被替代，疫情期间受压制，疫后复苏不缺席，当前估值并未充分反应。首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司22-24年营收4.74/7.00/7.85亿元，增速-15%/48%/12%，对应归母净利润0.91/2.08/2.60亿元，增速-47%/130%/25%，对应PE 47.3/20.6/16.5。行动教育在企业管理培训行业具有较好的口碑，未来两年疫后复苏将显著，首次覆盖，给予“增持”评级。

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