本周建材行业整体迎来下跌，可以看成是对前期过高预期的一轮消化，预期调整后，当前建材板块估值水平相对更为合理，具备进一步关注跟进的价值。建议关注地产政策落地带来的板块修复机会，一旦整体板块企稳，一线龙头弹性可以值得期待，代表性标的包括东方雨虹、伟星新材、北新建材、坚朗五金、兔宝宝。在新型建材领域，建议关注高纯石英砂/锂电池隔膜涂覆/药用玻璃/光伏玻璃四个细分板块，相关标的包括石英股份、凯盛科技、壹石通、山东药玻、福莱特、亚玛顿。建筑细分高景气领域/标的：高空租赁行业在未来2-3年依然能看到较快的行业增长和渗透率的持续提升，标的包括华铁应急；受益于制造业和基建的回暖，装配式钢结构相关标的也将受益，标的包括鸿路钢构。下周建议组合：北方国际，山东药玻，东方雨虹，石英股份，坚朗五金，旗滨集团。
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