海外锂资源企业盐湖端近况总结：2022年海外多个项目延期，增量不及预期乐观。2023年63%的产能增量均由2022年延期项目贡献，72%产能增量来源于阿根廷，不及预期概率较大。2024年计划新增盐湖项目较多，84%的产能增量源自阿根廷，兑现度尚需追踪观察。投资建议：静待新能源汽车消费复苏带动锂盐需求修复，届时锂盐价格有望触底企稳。推荐关注拥有上游资源保障的一体化企业，如川能动力、永兴材料、融捷股份和金圆股份。受益标的有中矿资源和天齐锂业。风险提示包括全球锂盐需求量增速不及预期、澳洲Wodgina矿山放量超预期、阿根廷盐湖新项目投产进度超预期、宜春锂云母精矿放量超预期和全球电动车需求疲软等。
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