数字能源系列（二）：2022年中国能源云行业研究报告-能源数字化衍生出的千亿市场，能源云将从中获益几何？
1©2022 LeadLeowww.leadleo.com报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。数字能源系列（二）2022年中国能源云行业研究报告能源数字化衍生出的千亿市场，能源云将从中获益几何？企业标签：国家电网云、华为云、阿里云、南方电网云行研赋能产业创新发展China Energy Cloud Industry 中国エネルギークラウド産業撰写人：陈天朗 2©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告| 2022/02研究报告| 2022/11研究目的本报告为能源云系列：能源云行业特性及优势，各厂商产品特性、业务布局、行业应用等方面进行分析，并对其产业链、服务类型，综合评定。并对相关应用进行全景前瞻等方面的梳理，对此行业发展趋势做出分析。研究区域范围：中国研究周期：2022年研究对象：中国能源云厂商能源结构的变动将为能源企业带来新的转型难题，而先进数字技术将更好地协助能源企业进行升级转型：先进信息技术与能源产业深度融合后，将为传统能源企业业务重新赋能，如智慧能源、综合能源服务等新模式被更多地应用于电力、煤炭、油气等领域01能源云将为能源行业带来以下几方面的变革：①.能源生产模式的分布式与共享性更强；②能源传输方式的智能化与集成化程度提高；③能源消费更加趋向于互动式与个性化。传统能源云受到传统能源供应属性集中化影响，产销过程较为单一，因此传统能源企业云更偏向于G/B端应用，主要应用于能源企业自身能耗监控与优化；而新能源云除了面向用户更为多元外，其对大数据与人工智能分析的依赖度也更高，因此对云服务商的技术支撑提出了更高的要求0203智慧能源系统将从五大环节助力企业提升能源管控效率，涵盖数据采集端、数据监控、智能分析、用能计划、可视化决策呈现等环节。传统企业的能源管理模式存在管理粗放、信息化程度较低、用能设备无法实时检测等问题，另外由于能源信息无法互通，形成数据孤岛，导致难以检测企业整体用能消耗此研究将会回答的关键问题：①能源云平台功能特性有什么？②能源云平台逻辑是怎样的？③能源云平台的部署情况如何？04中国能源云市场规模预计2025年将达到579亿元，2022-2025年均复合增速将达到26.2%，与上阶段基本持平，能源云市场规模增速将维持稳定同时伴随能源结构转型，可再生能源发电占比将不断提高，其不稳定性将增加对人工智能算力分析的需求，能源云平台将能够为其提供稳定的算力及数据存储支撑。同时，“十四五数字能源规划”将推动能源领域数字化改革的进程，能源行业的生产环境多数处于边远地区，对分布式云的应用尚且不足能源云企业能够为智慧能源应用提供云计算、大数据等云平台架构支撑，能源云与智慧能源管理系统深度融合将助力企业进行能源数字化改革能源云是指将“云计算”的模式引入至能源行业，通过网络化、智能化的数字能源云网对各种类的能源资源进行管理与调度能源转型是达成双碳目标的必经之路，长期来看能源结构将从传统化石能源为主体转向以低碳、清洁化能源为主体 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com数字能源系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588能源云是指将“云计算”的模式引入至能源行业，通过网络化、智能化的数字能源云网对各种类的能源资源进行管理与调度，形成云能源资源池提供服务◼能源云的定义与分类图表2：能源云的定义与分类能源云的定义能源云的分类能源云-传统能源云能源云-新能源云水表电表气表传感器热量表企业能源数据上云用能接入用能监测用能优化用能诊断用能控制传统用能企业客户管理电子商务营销推广运营分析能源云服务商电网电站业主投资方用电方补贴信息运维方信息业主方信息投资方信息电站信息设备信息环境信息电价信息发电监测设备监测环境监测电价监测检修计划故障上报现场检修报告上传电费结算补贴结算收益结算效益评估预测模型电站投资电站发电电站收益档案管理监测管理故障管理费用管理运营分析设备硬件层边缘计算曾云端计算层来源：头豹研究院能源云是指将“云计算”的模式引入至能源行业，通过网络化、智能化的数字能源云网对各种类型的能源资源进行管理与调度，形成云能源资源池为用户提供服务：能源云将为能源行业带来以下几方面的变革：①.能源生产模式的分布式与共享性更强；②能源传输方式的智能化与集成化程度提高；③能源消费更加趋向于互动式与个性化。传统能源云受到传统能源供应属性集中化影响，产销过程较为单一，因此传统能源企业云更偏向于G/B端应用，主要应用于能源企业自身能耗监控与优化；而新能源云除了面向用户更为多元外，其对大数据与人工智能分析的依赖度也更高，因此对云服务商的技术支撑提出了更高的要求。 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com数字能源系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588能源云平台架构体系从上而下可以分为四层进行设计，分别为应用层、平台层、数据层、感知层，基于上述架构可为客户提供多种能源应用服务◼能源云的技术架构（2/2）图表4：能源云平台技术体系业务流信息流能源流应用层智慧电厂智慧电网区域能源互联网智慧油气田智慧管网应用层云能力层数据层感知层地理信息系统（GIS）三维信息系统（BIM）基础云基座数据底座数据仓库知识库算法库模型库样本库AI中台图像&语音&视频自然语言&知识图谱增强显示&自动驾驶物联网连接：接入解析理解：储存建模唤醒：AI边缘计算地图平台位置影像轨迹分析❑能源云平台架构体系从上而下可以分为四层进行设计，分别为应用层、平台层、数据层、感知层，基于上述架构可为客户提供用户中心、工单中心、订单中心等能源应用服务：应用层主要通过集成各层级的“微应用”如地理信息系统（GIS）、三维信息系统（BIM）等打造新能源业务的应用生态；而云能力层主要由基础云基座（数据仓库、知识库、算法库、模型库、样本库）与AI中台（图像语音、自然语言&知识图谱等）构成，基于上述数据与AI业务中台能够提供支撑各层级应用的公共服务组件能力、系统弹性部署能力、数据标准化接入以及贯通交互流转能力，从而解决基础功能的共建共享与数据管理难题。而感知层主要通过各类智能移动终端、计算分析终端等感知设备来解决各类能源流数据的采集难题。非结构化数据结构化数据时序数据5G/北斗物联网关芯片/传感器企业私有专网交换互联网大数据能源交易数据工业制造数据社会经济数据能源大数据能源产生可再生能源并网能源输送交流直流运输能源市场交易现货期货市场来源：头豹研究院 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com数字能源系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588能源云将助力发电厂实现深度调峰、超低排放、电力灵活运行等功能以满足双碳目标下对传统发电厂的能耗标准控制要求◼能源云的下游应用-电力云图表5：电力能源云架构智慧应用数字平台基础设施终端设备智慧建设智慧运行智慧检修智慧安全智慧经营智慧厂区项目管理工地安全智能监盘运行优化预防性维护智慧巡点检设备环境安全人员工作安全成本管理竞价上网移动办公便携通行AI使能数据使能应用使能模型开发模型部署模型训练模型推理数据接入数据服务数据开发数据加工数据集成消息集成服务集成应用运维通用平台云基础设施大数据视频管理物联管理定位引擎报表管理统一身份存储资源计算资源网络资源云平台操作系统超融合一体机智能联接交换机防火墙路由器Wi-Fi模拟机房数据网络中心电力设备智能控制汽轮机发电机余热锅炉给水泵DCSSCADADEHNCS❑能源云将助力发电厂实现深度调峰、超低排放、电力灵活运行等功能以满足双碳目标下对传统发电厂的能耗标准控制要求：随着双碳目标的迫近，各大传统发电企业面临的转型升级压力增大，同时国务院、地方政府陆续提出，传统发电厂需要提升电源侧的智能化水平，以及加强传统能源厂站智能化建设的进程。而能源云平台能够为电源侧电厂智慧化升级提供基础的平台架构，通过镶嵌各类能源应用框架以实现电源侧厂站全面数字化。能源云平台将从三方面协助电力企业实现智慧化升级管理，通过OT&IT实现数据融合，打通电厂各设备的独立状态，最大程度挖掘电厂设备的数据价值。另外，数据上云后通过AI分析平台，支撑电厂大量的数据分析与视觉呈现，最后通过全厂统一网络，支撑电厂智慧应用运行。来源：头豹研究院 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com数字能源系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-55882021年全球云计算市场规模维持稳定增长，达到908.9亿美元，同比增长41.4%。其中，亚马逊、微软、阿里云为全球前三◼能源云产业链分析图表8：能源云产业链分析来源：头豹研究院上游-能源云资源供应商中游-能源云服务供应商下游-用能企事业单位服务器供应商数据中心供应商通信运营商云服务供应商能源软件供应商发电企业电网企业能源企业946 1,228 1,563 2,239 3,013 05001,0001,5002,0002,5003,0003,50020172018201920202021中国IDC市场规模，2017-2021年单位：亿元中国移动, 47.96%中国联通, 23.41%中国电信, 28.63%2021年三大运营商市场份额阿里云, 35.60%天翼云, 13.30%腾讯云, 10.50%华为云, 9.70%移动云, 7.20%其他, 23.70%2020年公有云IaaS市场份额2021年全球服务器市场销售金额为992.2亿美元，同比增长6.4%，回暖趋势明显。主要得益于超大规模数据中心算力需求恢复和零部件供应相对缓解等因素影响。根据Gartner数据显示，2021年全球云计算市场规模维持稳定增长，达到908.9亿美元，同比增长41.4%。其中，亚马逊、微软、阿里云为全球前三，市占率分别达到38.92%、21.07%、9.55%，三者合计占比近65%。全球前六中，中国厂商占据三席，分别是阿里云、华为云与腾讯云，中国三强厂商占比合计达到17%，全球份额扩大。国网与南网相继发布《十四五电网发展规模》，两网对电网建设规划投资保持增加，且均强调加快电网数字化建设进程。 7©2022 LeadLeowww.leadleo.com数字能源系列研究报告| 2022/11www.leadleo.com400-072-5588全球云计算市场正在逐步回稳，增长速度出现拐点。截至2021年全球公有云市场规模为3,307亿美元，增速达到32.5%，较去年同期提升18.8 pct◼能源云行业竞争格局来源：头豹研究院图表9：云计算市场规模与竞争格局单位：亿美元22328334044559211815227637546365880390710211028999123815231841208325.2%23.9%23.0%20.9%13.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0500100015002000250020162017201820192020IaaSPaaSSaaSyoy全球IaaS竞争格局，2020年图表：中国云计算市场规模，2016-2020年75105145195895812224210387149270435279170266437672127756.5%64.3%53.8%90.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%7
