恩捷股份在2022年Q4的盈利出现了下滑，主要是由于成本和费用的上升。尽管如此，公司的隔膜出货量仍在稳步提升，而且公司的龙头地位长期稳固。我们预计2023年公司的产能将达到100亿平，出货量为65-70亿平。考虑到隔膜行业供需紧平衡状态，我们预计Q1公司的隔膜产品单位盈利将短期修复至0.8元/平。我们维持对公司的“增持”评级。
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