电力设备与新能源行业研究周报：光储风右侧初现，看好行情持续性

本周光储风行业均有重要事件发生。光伏与储能方面，能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》和宁夏自治区发展改革委印发的《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布，为储能行业提供了政策支持。产业链价格止涨酝酿回落，驱动排产、订单落地提速。高纯内层石英砂或再次大幅涨价，驱动在供应链保障/拉晶技术上有优势的硅片龙头“α放大”幅度超预期。我们看好光储板块基本面持续催化下的板块反弹持续性，建议加仓。风电方面，开年排产旺盛，铸锻件、叶片基本满产。2023年风电确定性高增长，看好业绩兑现、渗透率快速提升环节。国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气龙头长期成长逻辑不改。氢能与燃料电池方面，国家标准《氢系统安全的基本要求》正式印发，国标规范落地加速打通上游制储运加环节，上游端进入有序化、标准化放量阶段；欧盟碳价高企持续刺激能源转型，推动绿氢需求高涨，电解槽迎来发展强驱动，相关电解槽企业率先受益。建议关注相关行业龙头。