本周电子板块涨跌幅为0.6%，相对沪深300指数涨跌幅-0.1pct。年初至今电子板块9.6%，相对沪深300指数涨跌幅+4.7pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为安防2.95%，其他电子零组件III2.28%，LED2.13%，面板1.43%，PCB1.17%，显示零组0.67%，半导体材料0.27%，集成电路0.19%，半导体设备-0.04%，分立器件-0.11%，消费电子组件-0.20%，被动元件-1.25%，消费电子设备-1.91%。AI芯片算力进入军备竞赛，Chiplet：AI芯片算力跨越的破局之路。研究显示，当5nm芯片的面积达到200mm2以上，采用5 chiplets方案成本就将低于单颗SOC，并将大幅降低面积增加带来的良率损失。除了成本和良率端的优势，Chiplet技术带来高速的Die to Die互连，使得芯片设计厂商得以将多颗计算芯粒集成在一颗芯片中，以实现算力的大幅提升。苹果M1 Ultra用了台积电InFO_LSI工艺，将两颗M1 Max进行拼接，大幅提升整体性能。建议关注Chiplet产业链相关的封测、设备、材料赛道投资机遇。
