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中国交建是一家国有企业，受益于新一轮国企改革政策，其价值可能被重估。此外，公司一带一路海外订单和毛利率修复，业绩可能超预期，且估值弹性大。2022全年新签订单增长22%，其中Q4新签订单增长95%超预期。公司拟非公开发行不超过3亿股优先股，募资不超300亿元，并计划分拆所属子公司公规院、一公院、二公院，通过与祁连山进行重组的方式实现重组上市。预计2022-24年EPS分别为1.22/1.33/1.45元，维持增持评级，上调目标价至12.9元，对应23年9.7倍PE。
