2022年第四季度亚太地区金融服务监管政策更新

亚太金融服务管理更新2022年第四季度2023年1月 介绍台湾(中国)亲爱的客户和同事,德勤亚太监管策略中心很高兴与您分享2022年第四季度本地区的主要监管最新动态。一年的全球不确定性:进入 2023 年，我们面临许多不确定性，包括通胀压力和经济方面可能放缓的增长、随着更多国家开放和新变种出现而出现的 COVID-19 大流行的下一阶段、该地区及其他地区的地缘政治爆发点，以及我们应对气候变化的能力。在应对这些挑战的同时，亚太地区（AP）的金融监管机构继续采取积极措施，为未来的金融体系做好准备。加强数字资产管理:在上个季度，包括香港特别行政区和新加坡在内的AP主要市场在全球加密货币失败后继续重塑数字资产监管。监管机构已经看到加密货币交易平台和产品的激增，这些平台和产品使消费者可以轻松进行交易，并且已经引入或正在提出额外的消费者保护措施。这些措施包括加强披露，适当保护客户资产，为稳定币保留标准和命名约定，健全的洗钱控制以及强大的技术和网络安全要求。其目的是开发负责任的数字资产生态系统，这些生态系统将继续创新，并有可能改变金融服务。电子支付的飞跃:新技术、商业模式和参与者正在为消费者提供更多的支付选择和更多的便利。当局认识到管理支付的监管架构需要更新，并正在寻求涵盖数字钱包、先买后付安排、稳定币和加密资产等服务的议程。与此同时，各国央行推出了更多沙盒，用于测试央行数字货币的用例。双方还正在探索在支付互联互通方面加强合作，以支持更快、更便宜、更透明和更具包容性的跨境小额支付，一个典型的例子是五家东盟央行于2022年11月签署的谅解备忘录。关注气候和可持续性，继续向绿色金融过渡：自《巴黎协定》签署以来，应对气候变化的努力不断加快和加强。2022 年是具有里程碑意义的一年，在 COP27 之前承诺净零承诺的国家和企业数量空前。可持续金融可以成为有效而包容地向净零过渡的强大推动力。金融机构通过将资本引导到可持续项目，在促进可持续性和应对气候变化方面发挥着有影响力的作用。最佳实践包括为绿色和可持续产品建立健全的治理框架（包括适当的尽职调查），以及与客户合作审查其气候风险并制定由绿色金融支持的整体转型计划。加强全球合作将有助于统一监管标准以及提高数据的可比性和可用性。实施巴塞尔协议III最终改革的一些延误：香港金融管理局（金管局）和新加坡金融管理局（金管局）都宣布，他们将推迟实施剩余的巴塞尔协议III改革，不早于2024年1月1日，以便机构有更多时间准备。这也更好地使其实施时间表与日本、欧盟、英国和美国的实施时间表保持一致。相比之下，澳大利亚已于2023年1月1日推进实施大部分改革。有关这些更新或其他监管主题的查询或更多信息，请与我们联系。最好的问候,acr的副主管© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。亚太金融服务监管更新 2022 年第 4 季度 2泰国越南总结介绍联系人韩国新加坡菲律宾新西兰马来西亚日本印尼印度香港特别行政区Mainland China澳大利亚 监管热点话题 – 本季度最受关注的六大主题数据和技术12更新监督方法9更新金融风险12更新© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。亚太金融服务监管最新动态 2022 年第 4 季度 3新西兰菲律宾新加坡澳大利亚总结介绍联系人操作和行为5更新金融产品,工具和服务33更新气候和可持续性12更新越南泰国台湾(中国)韩国马来西亚日本印尼印度香港特别行政区Mainland China1.COVID-19措施2.治理和战略/声誉风险3.金融风险4.操作和行为风险5.金融犯罪6.消费者保护7.数据和技术8.金融产品、工具和服务9.金融市场基础设施10.系统/货币稳定11.执行12.监督方法13.气候和可持续性分类 澳大利亚(页面1/2)4© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。韩国台湾(中国)泰国越南3APRA发布第一份银行董事会董事指南7APRA发布保险风险评估专题审查结果4APRA发布最终审慎复苏标准和出口计划亚太金融服务再保险20224第四季度UpdategulatoryAPRA发布了最终的审慎标准恢复和退出计划（CPS 190）。新标准旨在确保APRA监管实体更好地准备管理严重财务压力时期，并构成最近旨在加强财务弹性的审慎形式的一部分。该标准将于 2024 年 1 月 1 日起对银行和保险公司生效，自 2025 年 1 月 1 日起对 RSE 持牌人生效。2022 年 10 月 26 日，APRA 公布了对一般保险业保险风险管理方法稳健性的审查结果。检讨要求十家获选的保险公司进行以下工作：（i）检讨其保险风险管理框架的稳健性;（ii） 评估风险管理框架在缓解其他产品线中出现的类似问题方面的能力;以及 （iii） 董事会认可的自我评估保证。这封信整合了审查的关键见解，根据调查结果，预计所有保险公司都会考虑自己的运营和做法。2022 年 8 月 1 日，APRA 提议对审慎标准、SPS 515 战略规划和成员成果进行一系列更改，要求受托人评估其在向成员提供高质量成果方面的表现。该标准旨在更好地确保受托人的能力，以提供更好的结果，加强董事会对财务预测的监督，并确保及时采取行动解决绩效不佳的问题。讨论文件的提交已于2022年11月11日截止。APRA概述了一项多年计划，以提升监管框架的设计，以提高其受监管实体的清晰度，简单性和适应性。关键举措侧重于更好的监管、数字优先的方法以及开发新风险、新规则。Mainland China澳大利亚总结联系人介绍1秘鲁革新党和ASIC发布年度报告澳大利亚审慎监管局（APRA）和澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）发布了21/22财年的年度报告。年度报告包括过去一年主要监管活动、监管主题和业绩说明的摘要。另外，ASIC还发布了2023年的执法重点。这些优先事项将是其持久优先事项（在其公司计划中概述）的补充，旨在反映监管机构在未来一年将把他们的资源和专业知识用于何处。2APRA概述了保诚架构现代化的计划5ASIC欢迎行业咨询市场韧性6期权文件：监管澳大利亚先买后付澳大利亚财政部正在就《2009年国家消费者信贷保护法》（《信贷法》）下先买后付（BPNL）安排的未来监管框架征求反馈意见。BPNL产品目前不受负责任贷款标准或《信贷法》其他要求的约束，BNPL提供商无需持有澳大利亚信贷牌照（ACL）。关于期权文件“在澳大利亚监管先买后付”的咨询，就澳大利亚BPNL未来增长的监管基础的三个广泛选择征求意见，这些选择将提供适当的监管，同时鼓励金融服务业的创新。利益相关者对选项文件的反馈将为政府决定澳大利亚未来对BPNL的监管提供信息。咨询期于2022年12月23日结束。新加坡菲律宾新西兰马来西亚日本印尼印度香港特别行政区澳大利亚证券交易所（ASX）发布了第二份咨询文件对ASIC关于应对市场中断的行业预期报告的回应（报告708）。这篇论文重点强调了ASX未来在增强市场弹性方面的潜在能力，强调了行业对弹性的关注以及即将于2023年3月实施的新市场诚信规则。该论文的提交截止日期为 2022 年 12 月初。 澳大利亚(页面2/2)5新西兰 8APRA采取行动加强养老金的转移计划11APRA发布首届气候脆弱性评估结果菲律宾新加坡韩国台湾(中国)泰国越南13澳大利亚的现代化金融体系10气候相关财务披露：咨询文件© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。亚太金融服务再保险20225第四季度Updategulatory澳大利亚财政部发布了一份咨询文件，以支持政府的承诺，即确保大型企业为利益相关者提供更大的气候相关计划和风险透明度。作为这一承诺的一部分，政府将为企业引入与国际一致的报告要求，以披露治理、战略、风险管理、目标和指标——包括温室气体。本谘询文件就这些标准的设计和实施征求初步意见。提交截止日期为 2023 年 2 月 17 日。2022年12月14日，联邦政府公布了新一年金融体系改革的优先事项。政府寻求通过咨询文件更新和加强澳大利亚的支付系统，以帮助最终确定其战略计划，通过根据金融监管机构委员会的建议采取行动来改善澳大利亚的金融市场基础设施，为BNPL建立监管框架以改善对消费者的保护，并组织加密货币服务提供商的许可和监管结构。APRA提议改变养老金受托人管理财务资源的方式，以更好地保护基金成员免受不良运营风险事件结果的影响。如讨论文件所述，监管机构正在寻求用增强受托人的义务取代现有的审慎标准SPS 114操作风险财务要求。预计拟议的改进措施将促进更有效地利用财政资源，并将促使受托人在确定业务风险金额时采用更复杂的基于风险的方法。提交截止日期为 2023 年 3 月 17 日。Mainland China澳大利亚总结联系人介绍9APRA发布关于养老金风险事件的财务资源的讨论文件12支付系统策略计划：咨询文件澳大利亚财政部发布了一份咨询文件，以帮助为政府的支付系统战略计划提供信息。该文件促进了向现代支付基础设施的过渡，并加强了监管机构，以应对不断变化的支付环境的挑战。政府正在就支持国内支付系统的适当原则和支持改革举措和行动的想法征求意见。提交截止日期为 2023 年 2 月 6 日。马来西亚日本印尼印度香港特别行政区APRA已开始就一系列措施进行磋商，这些措施有望在成员转移的情况下加强养老金受托人的规划。讨论文件中概述的提案是由该行业转移活动加剧的时期以及APRA对打击表现不佳的关注所推动的。APRA已提议对审慎框架进行更新，引入新的要求和更新，以加强和简化审慎实务指南，SPG 227后续资金转移和清盘中概述的转移计划指南。咨询意见书截止日期为2023年3月10日。2022 年 11 月，APRA 发布了澳大利亚五大银行的首次气候脆弱性评估 （CVA） 结果。在 2021-22 年 CVA 中，参与银行采用新技术、建模方法和数据源来评估气候变化对其业务的潜在影响。本文对机构、金融体系和更广泛的经济面临与气候变化相关的物理和转型风险的潜在金融风险提供了宝贵的见解。 中国大陆(页面1/3)3CBIRC更新规则对保险行业银行和保险治理评价方法修订规则规定保险保障基金2022年11月10日，银保监会、财政部、中国人民银行发布了修订后的《保险保障基金管理办法》。此次修订旨在促进保险业稳定高质量发展，进一步发挥保险保障基金作用，保护投保人权益。主要修订包括：1.修订保险保障基金募捐章程;2.明确保险保障基金相关财务要求;3.优化保险保障基金的使用和管理;4.完善保险保障基金救助条款;和5.加强保险证券基金监督管理。修订后的规则于2022年12月12日生效。 银保监会发布保险保障基金管理办法绿色保险业务统计规则2022年11月11日，银保监会发布《关于制定绿色统计规则的通知》。保险业务。《通知》意在发挥保险的积极作用，构建健全绿色低碳循环经济发展体系，向绿色经济社会转型。《通知》要求，保险公司要从产品和客户两个角度系统收集绿色保险责任业务统计数据。其他关键要求包括：•加强绿色保险能力建设•加强绿色保险业务数据•优化信息系统的建设•构建健全绿色保险产品识别和管理机制，目标行业客户和保险。自2022年12月起，保险公司应试点提交《绿色保险业务统计表》全国数据。正式提交从 2023 年 7 月开始。© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。亚太地区金融服务监管最新动态 2022 年第 4 季度 6介绍联系人香港特别行政区Mainland China澳大利亚2022年11月11日，银保监会发布《中华人民共和国银行业监督管理法修订草案》征求意见稿。修订草案的目的是完善依法金融监管，增强金融监管的透明度和法治化。修订的目的是：•完善审慎监管规则，加强行为监管，保护有效维护消费者的合法权益;•实现监管全覆盖，加强监管执法，打击股东和实际控制人的违法行为;和•完善风险化解机制和早干预体系，进一步丰富风险化解措施，提高化解效率。2022年12月11日咨询关闭。中华人民共和国银行监管法1越南泰国台湾(中国)韩国新加坡菲律宾新西兰马来西亚日本印尼印度总结2022年11月30日，银保监会发