2021年第四季度：亚太地区金融服务监管政策更新

亚太地区金融服务监管更新2021 年第四季度2021 年 12 月 介绍2021 年第四季度亚太地区金融监管更新 2尊敬的客户和同事，德勤亚太监管战略中心很高兴与您分享我们地区 2021 年第四季度的主要监管更新。COVID-19 处于新阶段：随着 Delta 变种的感染逐渐得到控制，即使在泰国和印度尼西亚等受影响严重的司法管辖区，对 COVID-19 的增量影响也开始消退。尽管监管机构对下一波新病例仍持谨慎态度，但本季度与大流行相关的措施相对较少。相当，监管机构的注意力现在已经转移到“恢复正常”的话题上，例如巴塞尔协议 III 实施和金融监管框架。随着 Omicron 变体以更快的速度开始传播，金融系统面临新的威胁。特别是，疫苗接种率较低的新兴经济体可能更容易受到新浪潮的影响。实际上，新变体可能会对经济和社会活动的恢复产生影响。此外，美国加息货币政策的前景可能导致新兴货币贬值。我们认为亚太地区（AP）的监管/货币/财政政策在第四季度仍处于正常化进程中，但仍存在不确定性。气候和可持续性：气候风险一直是亚太地区日益重要的重点领域。英国/欧盟监管机构在气候和社会分类等关键主题领域处于领先地位。英国监管机构在第 4 季度表示有意设定气候风险的资本要求。在亚太地区，大多数司法管辖区容易发生自然灾害（台风、地震和洪水），而其经济严重依赖自然资源。另一方面，亚太地区正在形成一系列分散的监管框架。为了解决监管分散的问题，东南亚国家联盟 (ASEAN) 提出了一项倡议，旨在为成员国建立一个反映该地区独特地理和社会特征的共同气候分类法。© 2021。有关信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司技术和数据：数据保护是另一个重点领域监管机构，反映了政府在 AP 内外地缘政治发展背景下确保国家安全的立场。 2021年，多项个人数据保护规则出台生效，例如在中国和印度。各国政府也热衷于保护知识产权并加强网络安全。与此同时，政府正在利用新技术和数据来促进经济增长。多个亚太地区司法管辖区，例如新加坡和香港特别行政区，已经提出了促进金融科技或非银行支付系统的倡议。现在要求金融监管机构覆盖更广泛的金融行业，包括数字支付、数字货币和非银行金融中介。 AP法规以及其他全球地区的法规预计将使其现代化监管框架与不断变化的金融业务环境保持一致。2022年，我们预计经济复苏将趋于稳定，监管机构和金融服务公司将有更多时间采取“新-正常”考虑到金融系统。金融部门将需要承担更多的社会和环境责任，因为时间已经接近 2030 年，这是许多国家承诺的减排目标期限。金融服务公司将通过提供融资、债券安排和其他金融计划，在绿色转型中发挥重要作用。使用完全基于市场的工具（如碳税）实现这些目标可能具有挑战性，因此政策制定者将需要利用其机构或监管权力来促进市场参与者对具体计划和行动的承诺。金融服务公司将成为关键参与者，与监管机构合作，在未来几十年激励代理商并通过脱碳货币化。有关这些更新或其他监管主题的查询或更多信息，请与我们联系。最好的祝福，ACRS 联合领导接触概括介绍越南泰国台湾韩国新加坡菲律宾新西兰马来西亚日本印度尼西亚印度香港特别行政区中国大陆澳大利亚 监管热点——本季度最受关注的六大主题2021 年第四季度亚太地区金融监管更新数据与技术8更新监督方法12更新运营和行为风险10更新© 2021。有关信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司金融市场基础设施8更新印度尼西亚分类日本新西兰菲律宾接触澳大利亚概括介绍金融产品、工具和服务17更新气候与可持续性8更新越南泰国台湾韩国新加坡马来西亚印度香港特别行政区中国大陆1.COVID-19 措施2.治理与战略/声誉风险3.财务风险4.运营和行为风险5.金融犯罪6.消费者保护7.数据与技术8.金融产品、工具和服务9.金融市场基础设施10.系统性/货币稳定性11.执法12.监督方式13.气候与可持续性 澳大利亚（页1/2)2021 年第四季度亚太地区金融监管更新 2021 年 10 月，澳大利亚政府参议院特别委员会澳大利亚作为技术和金融中心（“参议院特别委员会”）发布了最终报告，专注于影响澳大利亚技术、金融和数字资产行业竞争力的关键领域，即：•加密货币和数字资产行业的监管；•与澳大利亚金融科技公司和其他公司的“去银行化”有关的问题；•澳大利亚新银行的政策环境；和•替代离岸银行单位制度的选项。参议院特别委员会提出了 12 项建议，重点关注在数据上澳大利亚的监管框架，推动创新和增强竞争力最终报告：澳大利亚作为技术和金融中心s。吴向上帕3发布关于“澳大利亚作为技术中心”的最终报告2021 年 11 月 26 日，APRA 发布了关于气候变化金融风险的最终审慎实践指南，旨在帮助银行、保险公司和养老金受托人管理气候变化的金融风险。 CPG 229 没有施加新的监管要求或义务，而是协助 APRA 监管的实体管理与气候相关的风险。本指南旨在帮助受 APRA 监管的机构：•了解气候变化可能带来的风险和机遇；•确保投资、贷款和承销决策充分知情；和•实施相称的治理、风险管理、情景分析和披露实践。该指南还概述了 APRA 对“气候变化金融风险管理的更好实践”的看法，包括（但不限于）：•制定流程来识别和衡量风险，包括高风险行业，以了解气候变化对业务和运营模式的潜在影响；•通过定期更新的定性和定量指标监控风险；•使用情景分析来了解长期风险和机遇；•通过参与客户和交易对手制定的缓解计划，制定并证明管理气候相关风险的计划；•在其书面风险管理政策中证明气候风险管理，定期向董事会和高级管理层报告相关信息，并考虑外部市场披露。APRA 媒体发布 - 关于管理气候变化金融风险的新审慎指南 APRA 审慎实践指南 - CPG 229：气候变化金融风险经过四年的磋商，澳大利亚审慎监管局 (APRA) 于 2021 年 11 月 29 日敲定了其新的银行资本框架，旨在嵌入“无可置疑的强大”资本水平，并使澳大利亚标准与国际商定的巴塞尔协议 III 要求保持一致。新框架自 2023 年 1 月 1 日起生效，旨在：•增加灵活性，通过更大的资本缓冲，银行可以在压力时期使用这些缓冲来支持贷款；•提高风险敏感性，包括通过降低对低风险住宅抵押贷款和小企业贷款的资本要求，以及增加对高风险抵押贷款的要求；•支持比赛，建立保障措施，以确保使用内部模型的高级银行的资本要求相对于使用 APRA 规定的风险权重的标准化银行不会变得过低;•提高透明度，通过提高 APRA 标准与国际巴塞尔框架的一致性，并通过更好的披露更容易比较先进和标准化银行的资本实力；和•增加比例，通过对规模较小、不太复杂的银行（相对于较大、重要的金融机构）引入简化的资本要求。为帮助受监管机构了解新的资本框架和将适用的监管标准，APRA 发布了以下信息文件，概述了该框架的目标及其主要特点：APRA 信息文件：银行资本毫无疑问的强大框架除了新框架，APRA 还发布了以下更新的审慎资本充足率和信用风险资本标准：APS 110：资本充足率；APS 112：资本充足率（信用风险的标准化方法）；和 APS 113：资本充足率（基于内部评级的信用风险方法）支持资本框架内新审慎标准的指导草案也已发布以供咨询，并要求在 2022 年 3 月 11 日之前提交书面意见：PPG 草案 – APG 110：资本充足率；PPG 草案 – APG 112：资本充足率（信用风险的标准化方法）；和PPG 草案 – APG 113：资本充足率（基于内部评级的信用风险方法）香港特别行政区 © 2021。有关信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司1APRA 敲定旨在加强金融系统弹性的新银行资本框架2气候金融风险管理指南发布改变印度印度尼西亚日本马来西亚新西兰菲律宾新加坡韩国台湾泰国越南接触中国大陆澳大利亚概括介绍 澳大利亚（页2/2)6APRA 就加强银行、保险和养老金的危机准备进行咨询亚太金融再保险20215第四季度ü日期规范的2021 年 12 月 2 日，APRA 就新的审慎标准开始了为期五个月的咨询，以加强银行、保险公司和养老金受托人应对未来金融危机的准备。要求在 2022 年 4 月 29 日之前提交书面意见。提出了两项新的审慎标准，旨在确保实体准备好应对对其生存能力的威胁，从而降低因失败而产生负面后果的风险：•CPS 190：财务应急计划(CPS 190) 将确保所有受 APRA 监管的实体都有应对严重财务压力的计划；和•CPS 900：分辨率规划(CPS 900) 将要求受 APRA 监管的大型或复杂实体采取先发制人的行动，以最大程度地减少发生故障时的不利影响，包括确保可以继续提供关键的金融服务，并将中断降至最低。新的审慎标准拟于 2024 年 1 月 1 日起对银行和保险公司生效，而 CPS 190 则在一年后（2025 年 1 月 1 日）对退休金受托人生效。媒体发布 - APRA 采取行动加强危机准备APRA 讨论文件和审慎咨询标准草案澳大利亚审慎监管局2021 年 11 月 23 日，APRA 发布了一份简短报告，概述了他们最近的结果完成了 2020-2024 年网络安全战略中概述的试点计划：•一项专注于技术弹性的数据收集计划；和•对一组试点实体遵守 APRA 信息安全审慎标准 CPS 234 的独立评估。APRA 指出，从两个试点中获得的结果和见解（除了正在进行的监督活动）强化了 APRA 的现有观点，即董事会需要加强其监督网络弹性的能力。最终，APRA 期望董事会在审查和挑战信息安全问题时有同样的信心，因为他们在管理其他业务问题。在 APRA 看来，董事会需要在以下方面发挥更积极的作用：•审查和质疑管理层报告的关于网络弹性的信息；•确保他们的实体能够从高影响力的网络攻击中恢复；和•确保信息安全控制在整个供应链中有效。APRA 在整个金融部门的信息安全和增强网络弹性方面的见解和期望总结如下：APRA Insight 通讯 - 提高网络弹性：董事会必须发挥的作用ASIC2021 年 12 月 6 日，澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC) 发布了 2020-21 年关于在澳大利亚金融市场运营的公司的网络弹性的报告。总体而言，ASIC 的审查结果发现，虽然网络安全风险的管理总体上正在稳步改善，但整个行业仍有改进的机会。不出所料，COVID-19 大流行对规划改进和投资产生了不利影响，并且重新确定了计划支出的优先级，以解决和减轻其他新出现的网络风险。ASIC 的主要发现和见解总结如下：ASIC 报告 - 澳大利亚金融市场公司的网络弹性：2020-212021 年 10 月 29 日，ASIC 为产品发行人和市场运营商发布了有关他们如何履行监管机构对加密资产交易所交易产品 (ETP) 的义务的信息。这些信息涵盖了市场运营商如何承认和监督这些产品的良好做法，以及产品发行人如何建立和运营这些产品的良好做法。 ASIC 良好实践指南涵盖的关键事项包括准入和监控标准、加密资产托管、定价方法、披露和风险管理。媒体发布 - ASIC 发布关于加密资产相关投资产品的指南ASIC 信息表 225：加密资产ASIC 信息表 230：交易所交易产品——准入指南香港特别行政区 © 2021。有关信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司4提高整个澳大利亚的网络弹性5ASIC 发布加密资产相关投资产品指南印度印度尼西亚日本马来西亚新西兰菲律宾新加坡韩国台湾泰国越南接触中国大陆澳大利亚概括介绍 中国大陆 ( PAGE1/3)1 保险更新规定1保险监管更新（续）© 2021。有关信息，请联系德勤咨询（香港）有限公司亚太地区金融监管更新 2021 年第四季度 6介绍接触香港特别行政区中国大陆澳大利亚越南泰国台湾韩国新加坡菲律宾新西兰马来西亚日本印度尼西亚印度概括三、关于开放保险中介市场措施的通知2021年12月17日，银保监会发布了一系列保险中介市场对外开放措施。该措施旨在放宽外资保险中介机构的条件。主要措施包括：•大幅放宽外资保险经纪公司市场准入限制，取消总资产等要求。•降低外资保险中介机构的市