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2022年度业绩快报点评：业绩符合预期，看好公司2023年业绩释放

2023-02-28 耿琛,岳阳华创证券北柒陌人

复旦微电发布2022年度业绩快报，营收35.4亿元，同比增长37.31%；毛利率64.8%，同比增长5.85pct；归母净利润10.8亿元，同比增长109.88%。公司高可靠业务快速放量带动盈利能力显著提升，短期无须担忧竞争格局恶化带来业绩冲击。产品结构持续优化升级，非挥发存储器、MCU等业务显著受益。投资建议：维持“强推”评级，给予公司2023年55倍PE，对应目标价101.89元/股。风险提示：下游需求不及预期；新产品推出不及预期；产能支持不及预期。

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