聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。JF Wealth Holdings Ltd九方財富控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：59,618,500股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：5,962,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：53,656,500股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份18.78港元，另加1%的經紀佣金、0.00015%的會財局交易徵費、0.0027%的證監會交易徵費及0.00565%的香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00001港元股份代號：9636獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由我們與整體協調人（代表包銷商）於2023年3月3日（星期五）或前後通過協議釐定，惟無論如何不遲於2023年3月7日（星期二）。除另行公佈外，發售價將不會高於每股發售股份18.78港元，且目前預期不會低於每股發售股份16.98港元。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份18.78港元，另加1.0%的經紀佣金、0.00015%的會財局交易徵費、0.0027%的證監會交易徵費及0.00565%的香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份18.78港元，多繳股款將予退還。倘基於任何理由，我們與整體協調人（代表包銷商）未能於2023年3月7日（星期二）（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）經我們同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及╱或調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在該情況下，本公司將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 jfwealth.investorroom.com 刊登調低指示性發售價範圍及╱或調減發售股份數目的通知。進一步資料載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。 閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法的登記規定的交易除外。發售股份可於美國境外在根據S規例進行的離岸交易中提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 jfwealth.investorroom.com 閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2023年2月28日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及本公司網站 jfwealth.investorroom.com 閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。倘 閣下對申請香港發售股份有任何疑問， 閣下可於下列日期致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：2023年2月28日（星期二）–上午九時正至下午九時正2023年3月1日（星期三）–上午九時正至下午九時正2023年3月2日（星期四）–上午九時正至下午九時正2023年3月3日（星期五）–上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介機構、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示– ii –閣下必須申請認購最少500股香港發售股份並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5009,484.697,000132,785.7850,000948,469.81700,00013,278,577.411,00018,969.408,000151,755.1860,0001,138,163.77800,00015,175,517.051,50028,454.099,000170,724.5670,0001,327,857.73900,00017,072,456.662,00037,938.7910,000189,693.9680,0001,517,551.701,000,00018,969,396.302,50047,423.4915,000284,540.9590,0001,707,245.681,500,00028,454,094.463,00056,908.1820,000379,387.92100,0001,896,939.642,000,00037,938,792.603,50066,392.8825,000474,234.91200,0003,793,879.252,500,00047,423,490.764,00075,877.5830,000569,081.89300,0005,690,818.892,981,000(1)56,547,770.374,50085,362.2835,000663,928.88400,0007,587,758.525,00094,846.9940,000758,775.85500,0009,484,698.166,000113,816.3845,000853,622.84600,00011,381,637.78(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港在本公司網站jfwealth.investorroom.com及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊發公告。香港公開發售開始 ..................................2023年2月28日（星期二）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk 完成 白表eIPO服務電子認購申請的截止時間(2) ..............2023年3月3日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)..................................2023年3月3日（星期五）上午十一時四十五分(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) ..........................2023年3月3日（星期五）中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記(3)..................................2023年3月3日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) .......................................2023年3月3日（星期五）於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 jfwealth.investorroom.com刊登有關 根據香港公開發售的最終發售價、國際發售的 踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準的公告(6)................2023年3月9日（星期四）或之前 預期時間表(1)– iv –香港公開發售的分配結果（連同獲接納 申請人的身份證明文件號碼（如適用）） 可透過以下多種渠道取得，包括：• 分別於我們的網站 jfwealth.investorroom.com及 聯交所網站www.hkexnews.hk 刊登 的公告........................................2023年3月9日（星期四）• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或： 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 透過「按身份證號碼搜索」功能查閱.................2023年3月9日（星期四）上午八時正至2023年3月15日（星期三）午夜十二時正• 致電+852 2862 8555的分配結果電話查詢 ...........2023年3月9日（星期四）、2023年3月10日（星期五）、2023年3月13日（星期一）及2023年3月14日（星期二）上午九時正至下午六時正寄發╱領取全部或部分獲接納申請的股票或 將股票存入中央結算系統(7) ..................