九方财富招股说明书

联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 JFWealthHoldingsLtd 九方财富控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：59,618,500股股份（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目：5,962,000股股份（可予调整） 国际发售股份数目：53,656,500股股份（可予调整及视乎超额 配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份18.78港元，另加1%的 经纪佣金、0.00015%的会财局交易征费、0.0027%的证监会交易征费及0.00565%的香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.00001港元股份代号：9636 独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录六“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述文件已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由我们与整体协调人（代表包销商）于2023年3月3日（星期五）或前后通过协议厘定，惟无论如何不迟于2023年3月7日（星期二）。除另行公布外，发售价将不会高于每股发售股份18.78港元，且目前预期不会低于每股发售股份16.98港元。申请认购香港发售股份的投资者须于申请时支付最高发售价每股发售股份18.78港元，另加1.0%的经纪佣金、0.00015%的会财局交易征费、0.0027%的证监会交易征费及0.00565%的香港联交所交易费，倘发售价低于每股发售股份18.78港元，多缴股款将予退还。倘基于任何理由，我们与整体协调人（代表包销商）未能于2023年3月7日（星期二）（香港时间）或之前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 整体协调人（代表包销商）经我们同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前随时调低本招股章程所述的指示性发售价范围及╱或调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在该情况下，本公司将不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午，在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站jfwealth.investorroom.com刊登调低指示性发售价范围及╱或调减发售股份数目的通知。进一步资料载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。有意投资者在作出投资决定前，务须审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（代表包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议的责任。请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。阁下务请参阅该节以了解进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站jfwealth.investorroom.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免或毋须遵守美国证券法及适用美国州证券法的登记规定的交易除外。发售股份可于美国境外在根据S规例进行的离岸交易中提呈发售及出售。 2023年2月28日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及本公司网站jfwealth.investorroom.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 倘阁下对申请香港发售股份有任何疑问，阁下可于下列日期致电香港证券登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司的电话查询热线 +85228628600： 2023年2月28日（星期二）–上午九时正至下午九时正 2023年3月1日（星期三）–上午九时正至下午九时正 2023年3月2日（星期四）–上午九时正至下午九时正 2023年3月3日（星期五）–上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介机构、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人 （如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下必须申请认购最少500股香港发售股份并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 500 9,484.69 7,000 132,785.78 50,000 948,469.81 700,000 13,278,577.41 1,000 18,969.40 8,000 151,755.18 60,000 1,138,163.77 800,000 15,175,517.05 1,500 28,454.09 9,000 170,724.56 70,000 1,327,857.73 900,000 17,072,456.66 2,000 37,938.79 10,000 189,693.96 80,000 1,517,551.70 1,000,000 18,969,396.30 2,500 47,423.49 15,000 284,540.95 90,000 1,707,245.68 1,500,000 28,454,094.46 3,000 56,908.18 20,000 379,387.92 100,000 1,896,939.64 2,000,000 37,938,792.60 3,500 66,392.88 25,000 474,234.91 200,000 3,793,879.25 2,500,000 47,423,490.76 4,000 75,877.58 30,000 569,081.89 300,000 5,690,818.89 2,981,000(1) 56,547,770.37 4,500 85,362.28 35,000 663,928.88 400,000 7,587,758.52 5,000 94,846.99 40,000 758,775.85 500,000 9,484,698.16 6,000 113,816.38 45,000 853,622.84 600,000 11,381,637.78 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘以下香港公开发售预期时间表出现任何变动，我们将于香港在本公司网站 jfwealth.investorroom.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2023年2月28日（星期二） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk完成 白表eIPO服务电子认购申请的截止时间(2)2023年3月3日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2023年3月3日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2023年3月3日（星期五） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2023年3月3日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2023年3月3日（星期五） 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 jfwealth.investorroom.com刊登有关 根据香港公开发售的最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准的公告(6)2023年3月9日（星期四）或之前 香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用））可透过以下多种渠道取得，包括： •分别于我们的网站 jfwealth.investorroom.com及 联交所网站www.hkexnews.hk刊登 的公告2023年3月9日（星期四） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk（或：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 透过“按身份证号码搜索”功能查阅2023年3月9日（星期四） 上午八时正至 2023年3月15日（星期三） 午夜十二时正 •致电+85228628555的分配结果电话查询2023年3月9日（星期四）、 2023年3月10日（星期五）、 2023年3月13日（星期一）及2023年3月14日（星期二） 上午九时正至下午六时正 寄发╱领取全部或部分获接纳申请的股票或 将股票存入中央结算系统(7)2023年3月9日（星期四） 或之前 倘若最终发售价低于申请时初步支付的每股发售股份最高发售价，就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取 白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)2023年3月9日（星期四） 或之前 预期股份开始在联交所买卖2023年3月10日（星期五） 上午九时正 香港发售股份将于2023年2月28日（星期二）至2023年3月3日（星期五）