根据报告正文,上周沪深300指数上涨1.99%,申万电子行业上涨1.29%,跑输指数0.7pct,在申万一级行业中排名第17位。建议关注半导体、汽车电子和消费电子等领域,半导体领域推荐半导体设备、半导体材料和Chiplet赛道,汽车电子领域推荐车用MCU、碳化硅功率半导体、激光雷达和车载面板赛道,消费电子领域推荐折叠屏手机和VR头显终端赛道。建议关注中大尺寸面板有望率先提价,服务器存储景气度相对较高,以及集成电路:国资委着力扶持集成电路实现自主可控等投资机会。
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