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本周A股出现明显的冲高回落，接着在美国通胀降幅收窄加息预期升温、地缘冲突不确定性加大的扰动下，A股冲高回落，接连下挫。一季度A股面临强预期和弱现实博弈，走势一波三折。复盘近10年两会前后的A股表现，会前政策预期对市场行情有提振效果，小盘风格占优。会议召开期间及会后，市场胜率下行，但成长仍有结构性优势。短期内外资金分歧，杠杆资金交易占比高位回落，获利盘兑现导致恐慌蔓延，A股休整蓄势，预计回调空间有限，且不改中长期震荡向上格局。建议关注医药、半导体、美容护理和军工行业，食饮、地产链、数字产业和新一轮国企改革、央国企助力稳增长和中国特色估值体系重塑下的国央企。
