中炬高新是一家调味品公司，近期股价为38.68元，总市值为304亿元，流通股本为785百万股。公司基本面持续向好，经营改善，但仍面临股权问题和股东债务风险。预计2022年收入顺利收官，利润端受土地纠纷致亏损，非基本面因素。春节动销情况良好，经销商进货积极，春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。需求复苏叠加原材料下滑彰显利润弹性，股东问题落地，经营有望理顺。预计2022-2024年EPS为-0.57/0.89/1.04元，当前股价对应PE分别-67/43/37倍，维持“买入”投资评级。
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