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2023年2月12日，牛回头：逢低布局。当前股票市场处在持续的调整与震荡，交易的边际对市场的影响力要大于预期的边际，阻力较小的方向在中小市值股票。但中期逻辑未变，政策望发力，逢低布局。在新的破局路标（政策或盈利）出现之前，交易的边际对市场的影响力要大于预期的边际，交易阻力较小的方向在中小市值股票。行业选择：精选传统开工链；科技向硬件扩散。推荐关注受益需求回暖的家电、家居、创新药、医疗器械；受益投资需求旺盛的机械设备；以及存在供需缺口的稀土、农化等周期品。主题推荐：1、虚拟现实（华兴源创/兆威机电/立讯精密）；2、人工智能硬件（新易盛/科大讯飞/海光信息）；3、机器人（绿的谐波/国茂股份）；4、粮食安全（大北农/隆平高科）。
