计算机行业周观点：ChatGPT成功连接，未来可期

本周观点: 一、新版BING接入ChatGPT，有望重新定义搜索“入口” 2023年2月8日，微软宣布将新版Bing接入ChatGPT，在桌面上推出了测试版，移动版也即将推出。根据驱动中国消息 ，微软公布ChatGPT版BING不到48小时，申请用户数量已经超过百万。新版Bing功能强大，且深度融入AI技术，且在模型、性能、核心搜索索引、用户体验(集成)四大方面实现突破。我们认为，ChatGPT有望成为下一代搜索引擎的强催化剂，原因是其符合Chrome“击败”IE浏览器便捷、性能、速度、生态四大因素，也是从“模糊搜索”到“精准推送”的跨越。 二、ChatGPT宣布满负荷运行而暂停服务，突出算力重要性 2023年2月7日，根据财联社消息，ChatGPT宣布满负荷运行而暂停服务。我们认为ChatGPT具备跨时代的意义本质是人工智能算法的迭代升级，而算力是算法的底层发动机，神经网络的运算过程中由于复杂的神经网络结构和海量训练数据， 运算量巨大，因此对于处理器的算力、效率(能耗)要求极大。此外 ，人们对算力的需求日益增长，人工智能训练任务中使用的算力正呈指数级增长，此外，根据OPENAI近日发布报告，自2012年以来，人们对于算力的需求增长了超过300,000倍。 三、ChatGPT商业雏形初现，我国厂商紧密布局 OpenAIGC产业链雏形已现，最上层为算力层，负责提供算力支撑；第二层级为算法基础层，包括数据收集、标注、 注释 ；第三层为算法中间层，包括AI模型开发、训练；最后层级为应用层，其中包括文字、图片、音视频等服务内容。AIGC有望走向标准化SAAS的服务模式，例如Open AI的API接口收费模式。 国内相关厂商在紧密布局相关AIGC相关技术，例如，百度、阿里、腾讯、科大讯飞、小米、寺库等厂商。 四、投资建议 1)具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微；2)具备AI算法商业落地的厂商 ，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:汉王科技、海天瑞声、云从科技3)AIGC相关技术储备的应用厂商，受益标的为:百度、同花顺、三六零、金山办公。 投资建议 重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS 龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安 等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、 中美博弈突发事件。 1.本周热点：ChatGPT成功连接，未来可期 一、新版BING接入ChatGPT，有望重新定义搜索“入口” 2023年2月8日，微软宣布将新版Bing接入ChatGPT，在桌面上推出了测试版，移动版也即将推出。根据驱动中国消息，微软公布ChatGPT版BING不到48小时，申请用户数量已经超过百万。新版Bing功能强大，且深度融入AI技术，且在模型、性能、核心搜索索引、用户体验(集成)四大方面实现突破。我们认为，ChatGPT有望成为下一代搜索引擎的强催化剂，原因是其符合Chrome“击败”IE浏览器便捷、性能、速度、生态四大因素，也是从“模糊搜索”到“精准推送”的跨越。 二、ChatGPT宣布满负荷运行而暂停服务，突出算力重要性 2023年2月7日，根据财联社消息，ChatGPT宣布满负荷运行而暂停服务。我们认为ChatGPT具备跨时代的意义本质是人工智能算法的迭代升级，而算力是算法的底层发动机，神经网络的运算过程中由于复杂的神经网络结构和海量训练数据 ，运算量巨大，因此对于处理器的算力、效率(能耗)要求极大。此外,人们对算力的需求日益增长，人工智能训练任务中使用的算力正呈指数级增长，此外，根据OPENAI近日发布报告，自2012年以来，人们对于算力的需求增长了超过300,000倍。 三、ChatGPT商业雏形初现，我国厂商紧密布局 OpenAIGC产业链雏形已现，最上层为算力层，负责提供算力支撑；第二层级为算法基础层，包括数据收集、标注、注释；第三层为算法中间层，包括AI模型开发、训练；最后层级为应用层，其中包括文字、图片、音视频等服务内容。AIGC有望走向标准化SAAS的服务模式，例如Open AI的API接口收费模式。国内相关厂商在紧密布局相关AIGC相关技术，例如，百度、阿里、腾讯、科大讯飞、小米、寺库等厂商。 四、投资建议 1)具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微；2)具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:汉王科技、海天瑞声、云从科技3)AIGC相关技术储备的应用厂商，受益标的为:百度、同花顺、三六零、金山办公。 投资建议：重申坚定看好能源IT、云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线： 1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。 其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。 2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。 3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。 4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。 5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。 6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰 、美亚柏科等。 7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。 2.本周热点内容 2.1.新版BING接入ChatGPT，有望重新定义搜索“入口” 微软宣布将新版Bing接入ChatGPT，此前在AI方向已有诸多布局:北京时间2月8日，微软宣布推出了集成了ChatGPT的新版Bing搜索引擎和Edge浏览器，根据MarsBit的消息,2019年，微软向OpenAI投资10亿美元，成为了OpenAI紧密的合作伙伴，而微软的Azure OpenAI，于2021年推出的，微软云服务客户可以使用各种OpenAI工具，如ChatGPT基于的GPT-3.5系统以及Dall-E2AI生成图画模型。 2023年1月初，微软已经在讨论将OpenAI的技术纳入Word、PowerPoint、Outlook和其他应用程序，这样用户就可以用简单的提示自动生成文本，2023年1月下旬，微软宣布即将会把ChatGPT加入Azure云服务。 新版BING将由ChatGPT支持:2023年2月8日，微软在Redmond举办新版发布会，发布会提出，新版微软搜索引擎，在桌面上推出了测试版，移动版也即将推出。 新版BING将由ChatGPT支持。根据驱动中国消息，微软公布ChatGPT版BING不到48小时，申请用户数量已经超过百万。 新版Bing功能强大，且深度融入AI技术:根据微软发布会总结，全新BING搜索引擎具有4大突破，分别是: 1、模型:新版BING将在OpenAI的下一代语言模型(LLM,LargelanguageModel)上运行，专门为搜索引擎定制。 2、性能:性能提升，通过引入OpenAI的Promethenus Model,提高搜索结果的相关性，并且对答案进行注释、显示最新结果，增加安全性等。 3、核心搜索索引:应用了人工智能模型，也是二十年来相关领域最大跳跃。 此外，根据微软发布会中微软首席营销官透漏，“现在的搜索引擎，40%的时间都是无效的，都是点击搜索链接并立即点击返回，这表明其根本不起作用，用户体验与20年前一致。 我们认为，ChatGPT有望成为下一代搜索引擎的强催化剂:复盘全球浏览器之争，从2009年开始，谷歌旗下的Chrome快速抢夺IE浏览器的市场份额，并于2016年达到49.08%，我们认为Chrome“击败”IE浏览器关键因素如下: 1、用户界面极其便捷:方便用户与浏览器之间的交互，提高用户使用效率； 2、性能，采用多进程架构:Chrome每一个插件都是独立的程序，当一个Tab崩溃不会影响其他Tab，大大提升了器安定性和稳定性； 3、速度，运行效率更快、性能优异:运用JavaSript引擎V8，用户可以更快找到想要的结果； 4、拓充服务、建立生态:用户可以方便、快捷地使用Gmail、Youtube等程序，提高用户效率。 ChatGPT是实现“模糊搜索”到“精准推送”的跨越:ChatGpt在问世之前，搜索引擎以“模糊搜索”为主，用户需要根据在搜索引擎中打入关键字找到需要的内容或链接，而ChatGpt问世后，用户可以通过自然语言交互的方式轻松获得需要的内容或链接，且内容较为精准，即“精准推送”。 ChatGPT具有颠覆性，我们认为ChatGPT(AIGC)有望成为下一代搜索引擎的催化剂:原因是更符合用户对搜索引擎的需求，参考Chrome与IE浏览器之争，我们认为Chrome“获胜”关键因素是方便、快捷、便于交互、安全且生态完善，而ChatGPT在实现精准推送的同时符合以上特征，在此基础上，还可以帮助用户实现程序生成、文本生成以及代码编写，因此AIGC有望加速下一代搜索引擎的到来。新版BING搜索引擎2天申请用户破百万，也有望证实我们的观点。 然而我们认为此项技术仍有提升空间:例如根据IT之家消息，2月9日，谷歌新版发布会,AI聊天机器人Bard在演示时候给出错误答案。 在展示Bard工作原理时，用户输入搜索查询：“我可以把詹姆斯・韦伯空间望远镜的哪些新发现讲给9岁的孩子听?”这部NASA望远镜于2021年12月投入使用，科学家们利用它在太阳系外发现了几颗新行星。 Bard给出了很多答案，其中之一是詹姆斯・韦伯望远镜拍摄到了太阳系外行星的第一批照片。然而，这种说法是不准确的，因为第一批系外行星的照片是由欧洲南方天文台的甚大望远镜（VLT）在2004年拍摄的。这颗系外行星被称为2M1207b，大约是木星的5倍大，距离地球约170光年。 我们认为原因是其模型训练的时候训练时没有真实来源或是资料来源数据过于陈旧。此外，谷歌发言人表示：“这凸显了严格测试过程的重要性，也是我们本周推出Trusted Tester计划的一部分。我们将把外部反馈与内部测试结合起来，确保Bard的回应在质量、安全和真实信息方面达到更高的标准。 我们认为未来随着算力、算法、数据等相关技术逐渐成熟，AIGC相关业务有望成熟下一代搜索引擎的强力催化剂