中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平书记在主持学习时强调,加快构建新发展格局,是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策,是把握未来发展主动权的战略部署。要发挥投资关键作用,补短板强弱项,深化供给侧结构性改革,增强产业链供应链的竞争力和安全性。要加快科技自立自强,解决外国“卡脖子”问题,提升产业链供应链韧性和安全水平。在科教兴国、人才强国、创新驱动发展等国家战略实施下,政策对于基础科学的支持进一步增加,目标是力争我国尽早成为世界主要科学中心和创新高地。推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,打造具有国际竞争力的数字产业集群。在《春来还看大科技——德邦大科技2023年度展望》中,我们指出:2023年普林格周期将走出寻底期,冬去春来。基于超跌的“政策受益&行业景气”线索更安全,大科技契合本轮探底期配置条件。二十大报告指明大科技是政策重头戏,重点关注“科技+制造”、“科技+安全”。《大疫不过三》中,我们提示:第一轮疫情感染可能已经从高峰回落。受到疫情感染扩散,核心城市拥堵指数、地铁客运量大幅滑落,目前出现企稳迹象,中游生产出现分化。大疫不过三,静待否极、泰来。《1月,否极、泰来》中,我们进一步判断,1月否极、泰来,春来还看大科技。在《外资强势,谁来接力》中分析,外资打破平衡引领市场,内资年前倾向卖出,年后接力空间充足。节前《春节红包效应》总结了三点经验:1、周期性走势规律明显,红包主要在春节后;2、春节前大强小,高低切,春节后小盘成长、高市盈率更强;3、行业层面可重点关注TMT、电气设备、汽车等。《2月,春来成长》月度研判,普林格周期复苏阶段,权益、中游制造占优,继续看好科技成长。
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