机器人产业发展趋势展望

CCiD赛迪创新联盟机器人产业发展趋势展望智能工业和信息化部赛迪研究院产业政策研究所（先进制造业研究中心）2022年12月30日 CCiD赛迪创新联盟习近平总书记高度重视机器人产业发展，强调“我们不仅要把我国机器人水平提高上去，而且要尽可能多地占领市场”推动机器人科技研发和产业化进程，使机器人科技及其产品更好为推动发展、造福人民服务”。这为新时代新征程机器人产业高质量发展提供了根本遵循和行动指南。 CCiD赛迪业创新联盟第一部分：机器人产业发展趋势 CCiD赛迪趋势一：机器人产业发展韧性增强保持长期向好态势全球最大工业机器人消费市场机器人第一生产大国我国已连续9年成为世界最大的我国已成为全球机器人第一生工业机器人市场产大国根据IFR报告数据显示，2012-2021年2021年工业机器人产量达36.6万台中国市场工业机器人消费量由2.6万台快比2015年增长10倍。速增长至27.1万台，累计增长9.4倍、年年均增长30%。2021年服务机器人产量达921.4万套，是2019年的2.7倍。随着医疗、养老、2021年中国工业机器人消费量占全球总教育等行业智能化需求的持续释放，量的比重超过50%，成为推动全球机器人服务机器人产业规模也在快速扩张。产业稳步发展的重要支撑力量。 CCiD赛迪趋势一：机器人产业发展韧性增强保持长期向好态势扭转产销下滑势头重拾长期增长态势2022年工业机器人产销下降势头明显扭转2022年4月以来，疫情、零部件涨价下游需求萎缩等多重因素影响，工业机器人产销量同比增速下滑明显。受益于“确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造”政策，以及制造业数字化转型的长期趋势，我国工业机器人产销量10月份大幅回升产量同比增长14.4%，11月产量同比增长0.3%预计2023年，工业机器人产销情况有望持续向好，保持较快增长。 CCiD赛迪趋势二：机器人产业基础能力不断提升，产业链供应链稳定性和竞争力逐步增强产业基础不断夯实，关键环节持续突破控制器：减速器：业创新联控制器与国外产品国内企业研制的RV减速器加速选代差距日益缩小，低产品核心指标接近国际领先水平；成本、高性能的国苏州绿的成为谐波减速器领域的“单产控制器市场认可项冠军”。度不断提高。传感器：伺服系统机器人专用传感器部分国内企业等研制的伺服系统不断丰富，视觉、产品性能指标达到国际同类产品力控等传感器实现水平。产品化。 CCiD赛迪趋势二：机器人产业基础能力不断提升，产业链供应链稳定性和竞争力逐步增强标志性创新产品持续涌现创新联半导体洁净（真空）机器人、焊接机器人、喷涂高端双臂自主移动机机器人、磨抛机器人等工业机器人重点领域取得机器人实器人与协作突破，性能水平获得市场认可。现视觉定机器人相结位、双臂焊接机器人合，实现了半导体洁净（真空）机器人协调控制柔性化操作柔性抓取多工序灵活等功能的双臂机器人配置等特点。突破。复合机器人一批骨科，“问天”实脑外科、软验舱携带的组织等手术移动灵活、机器人通过定位精准的审批注册小机械臂成功完成舱并成功开展临床手术。外设备巡视手术机器人测试。空间站机械臂喷涂机器人磨抛机器人 CCiD赛迪趋势二：机器人产业基础能力不断提升，产业链供应链稳定性和竞争力显著增强机器人“中国方案”得到市场认可创新新松、埃斯顿、汇川、埃夫特、邀博、珞石根据中国机器人产业联盟数据，2012-2021等一批自主品牌领军企业快速崛起，企业核年，我国自主品牌工业机器人销售量从3000心竞争力和生态主导力显著增强。余台提升到8.7万台，增长26.5倍，年均增长44.5%，国内市场占有率也从12%提高到32%ESTUNROIKAE协作机器人、物流机器人、水下机器人等成AUTOMATION智能产功进军国际市场。INOVANCEEFORTOSSUN 趋势三：“机器人化”的生产装备和生活工具不断涌现，加速向CCiD赛迪智能演进机器人是新兴技术融合发展和创新迭代的重要载体。机器人化的生产装备和生活工具越来越普及，机器人加速向智能化演进从单一感知向从感知智能向从单机智能向从围栏操作向全域感知提升认知智能升级集群智能演进人机协作跃迁Plastic六维力传感器、激光雷基于深度学习系统训练机器人群的协同任务协作机器人与工人共享达、三维视觉传感器等机器人实时适应不同的如，波士顿动力公司的工作空间，针对小型部机器人专用传感器的大运行环境，准确理解外仿人机器人、机器狗开件的搬运、装配等应用量应用，让机器人对周部环境并实时做出应变展机器人群任务。需求提供精准、灵活边环境的感知更加全面。决策。安全的人机协作方案。 CCiD赛迪趋势四：机器人+赋能干行百业、走入干家万景智能制造深入发展，制造业机器人密度快速提升制造业机器人密度从2012年的23台/万人快速提升至2021年的322台/万人，累计增长13倍，是全球平均水平的2倍以上。工业机器人应用从2013年的25个行业大类、52个行业中类扩展到2021年的60个行业大类、168个行业中类。船舶制造汽车制造家具喷涂食品生产高端制造业传统行业半导体制造航空制造冶金加工纺织制造 CCiD赛迪趋势四：机器人+赋能干行百业、走入千家万景机器人突破传统作业边界，成为实现人民对美好生活向往的“好帮手以扫地机器人、烹饪机器人、陪伴机器人、康复空间机器人、水下机器人等特种机器人在空间探机器人等为代表的服务机器人走入生活、走进家索、海洋资源勘查开采、极地科考等多个国家重庭，在教育娱乐、清洁服务、医疗康复等领域实大工程领域实现创新应用，帮助人类征服“星辰现规模应用，提高生活福。大海"扫地机器人烹饪机器人空间机器人水下机器人能陪伴机器人康复机器人探冰机器人安防巡检机器人 CCiD赛迪趋势五：工业机器人高端化发展进程加快工业机器人产业链竞争力增强，受益于智能制造发展进程加快，重点领域实现突破冲压：焊接：喷涂：磨抛：分栋：激光切割：半导体洁净：冲压机器人能代替采用机器人迪行焊喷涂机器人精确地磨抛机器人是机器人机器人高速分栋可以在激光切割时利用工业机半导体洁净机器人即为洁人工作业的繁琐重接作业可以极大地按照轨迹迪行喷涂通过操纵未端执行器快速流水线作业中准确器人灵活快速的工作性净环境中使用的工业机器复劳动以实现生产提高生产效益和经无偏移并完美地控固定连接抛光工具来跟踪传送带的速度，通能，加工成本低廉，设人，用于半导体的生产制的机械全自动化，济效率，焊接质量制喷枪的启动，确完成工件抛光加工的过视觉智能识别物体的备虽然一次性投入较贵程，在半导体制造过程中能在不同的环境下优良直稳定。保指定的喷涂厚度，自动化系统。可实现位置、颜色、形状、尺但连续的，大量的加工的速度和精确性优势明显。高速运作的情况下偏差量控制在最小。了焊缝的全自动打磨寸等，并按照特定的要最终降低每个工件的综还能确保人身安全。抛光清理、提高焊缝求迪行装箱、分栋、排合成本。打磨效率。列等工作。 CCiD赛迪协作机器人一一进入快速发展期，渗透率将快速提升协作机器人（CollaborativeRobot），简称Cobot或Co-bot，是一种可以安全地与人类进行直接交互/接触的机器人。与传统工业机器人相比，协作机器人打破了只能应用于工业场景的限制，在医疗、教育培训、新零售等服务业场景中同样具有广阔的应用前景。工业领域：运用在上下料、搬运、装配、喷涂、焊接、打磨、识别、检测等诸多工序场景，实现小规模、定制化的机器人部署。服务领域：运用在餐饮、医疗、无人零售、助残养老、家用服务、农业种植、公共服务等场景邀博协作机器人成为第七批制造业机器人领域单项冠军示范企业，产量突破万台。2017-2021年中国传统工业机器人与协作机器人销量60送期控精，配使指动50工智40302020172018201920202021传统工业机器人装机量（万台）协作机器人装机量（万台）数据来源：IFR CCiD赛迪复合机器人一“手脚并用赋予机器人更多可能国内规模与销量快速增长2018-2021年中国市场复合移动机器人销售规模与销量41000业创新联9003800700为柔性化制造带来更多可能600台500400复合机器人带来了简单便捷、安全可靠、扩展灵活、高效协300司的全场景交互体验，可以灵活适应各种工作环境，省却繁200杂操作，通过手眼脚配合来完成各种复杂的工作任务，可以100实现多工序的灵活切换。2018201920202021销量（台）技术融合加速产业化进程市场规模（亿元）数据来源：CMR产业联盟随着机器视觉、智能传感等新技术与机器人深度融合，复合机器人的使用也变得更加智能、更加简单，产业化进程也因此加快。例如，机器臂的示教工作将更加简单，通过移动底盘提供的空间位置信息，结合AI+5G的数据处理，对物料的判别和智能定位将更加灵活。 CCiD赛迪趋势六：服务机器人将显著受益于扩大内需战略规划实施由于疫情对社会消费和服务行业带来的冲击，2022年我国服务机器人发展迎来挑战，行业步入调整期随着中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》和国家发展改革委《“十四五”扩大内需战略实施方案》的实施，2023年我国服务机器人发展将迎来重要机遇期，将恢复高速增长态势。看好机器人+医疗、建筑、农业等领域服务机器人的应用。家政、教育娱乐、养老助残、个人/家用服务机器人安防监控机器人等服务机器人公共服务机器人迎宾、送餐、酒店服务、银行服务、场馆服务机器人等国防/军事、搜救救援、医特种服务机器人疗、水下作业、空间探测机器人等 CCiD赛迪医疗机器人新联盟医疗机器人是基于机器人硬件，将人工智能、大数据等新一代信息技术与医疗诊治手段相结合在医疗环境下为人类提供必要服务的系统统称。四类医疗机器人发展特征及要求医疗手术机器人医疗康复机器人医疗手术机医疗康复机器医疗辅助机医疗服务器人人器人机器人神经外科手术机器人护理机器人腹腔手术机器人外骨骼康复机器人三甲医院、康养机构、服务三甲医院为主康复医院、康养骨科手术机器人其他康复机器人场景敬老院、家理疗中心甲医院庭临床高水平医工团队，较好的信量大面广医疗辅助机器人医疗服务机器人疗效体验与易用、产品一流医工团队低价低成本、快息基础设施支要求速选代送药机器人撑远程医疗机器人配药机器人消毒清洁机器人发展慢周期、高投中期、小批量多中期、定制化、快周期、快诊断机器人导诊机器人特点入、高壁垒品种、壁垒低相对标准化速选代 CCiD赛迪建筑机器人联盟建筑机器人是指自动或半自动执行建筑工作的机器装置，其可通过运行预先编制的程序或人工智能技术制定的原则纲领进行运动，替代或协助建筑人员完成如焊接、砌墙、搬运、天花板安装、喷漆等建筑施工工序，能有效提高施工效率和施工质量、保障工作人员安全及降低工程建筑成本。建筑规划和设计领域：建造领域：运维领域：破拆领域：主要指利用人工智能技术当前建筑机器人需求量最大、建筑机器人全过程参与和管涉及大型建筑的破拆场景打造智慧设计机器人或软应用最广的领域，涉及建筑施理建筑工程项，涉及工程施指利用机器人规避人工高件系统，可为建筑工程师工过程中搭建、砌砖、铺设、工监控管理、质量检测、清空破拆、在危险工作环境提供设计方案、3D图纸装修等多个细分场景。根据功洁等多个细分场景，主要包中活动存在的风险等，主全方位和精准的建筑模型能，可分为3D打印建筑机器括无人机、巡检机器人、质要包括拆除机器人。有效提高建筑设计效率和人、砌砖机器人、地面铺设机量检测机器人。品质。器人、装修机器人等。 CCiD赛迪农业机器人关盟农业机器人是指用于农业领域的机器人，即用在农业领域中的一种可编程和多功能的操作机，或是为了执行不同的任务而可用计算机改变和可编程的专门系统，可以由不同程序软件控制，能适应各种农业作业环境的新一代无人自动操作机械。国内农业机器人市场吸引了中联重科、中国一拖等农机装备企业布局，并涌现出极飞科技、丰疆智能等创新机器人企业，有望在“十四五”期间将飞速发展，成为农业现代化的重要支撑工具。设施农业机器人：大田生产机器人：农产品加工机器人：嫁接机器人大田播种机器人肉类加工机器人采摘机器人大田收获机器人挤奶机器人移栽机器人大