市场端临期食品经营现状报告

市临现状期报食品告经营 ResearchReportonDistributionandManagementofFoodbeforeExpirationinRetailerSector 目录 引言 一、临期食品市场基本情况1 （一）临期食品基本定义1 （二）国内临期食品市场规模2 （三）国内临期食品行业的兴起与流通3 二、国内连锁零售渠道：临期食品的管理和处置5 （一）连锁超市、便利店：临期食品的管理与处置5 （二）临期食品行业竞争加剧，新业态新渠道加速发展11 （三）零售渠道：临期食品管理与经营的问题、挑战16 三、供应端：临期食品发展的关键支撑点17 （一）临期食品供应渠道17 （二）临期食品供应端面临的挑战18 四、国外经验：临期食品的处置和销售19 （一）国外市场：临期食品线上线下已有成熟经营模式19 （二）国外市场：从法律法规，看零售渠道如何减少食物浪费20 五、相关建议：政企合力推进行业有序、规范、健康发展21 六、附录：21 1.零售企业开展余量食物捐赠实践指南21 引言 党的十八大以来，“反对食品浪费”已经成为全社会共同关注、共同推进的一项重要的、持续性的工作。 2021年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国反食品浪费法》；2021年10月31日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《粮食节约行动方案》；2021年11月30日，国家发展改革委办公厅、商务部办公厅、市场监管总局办公厅、粮食和储备局办公室联合印发《反食品浪费工作方案》。这些法律法规，以及相关政策一步步把反食品浪费工作推向全社会，推向深入。 随着反食品浪费理念成为社会共识，临期食品的处置和销售引起社会和消费零售行业的关注。近两年，以售卖临期食品为主的电商平台、连锁折扣店逐渐兴起，临期食品开始走进消费者的日常生活，并受到部分消费群体的追捧。政策和消费端的利好让行业参与者看到了市场前景。但同时，临期食品涉及的食品安全问题也亟需商家自律、行业规范和市场监管。 对于临期食品的界定，目前并没有明确的国家标准。基于国家出台的相关政策法规，以及行业普遍认知，本报告中“临期食品”是指接近食品保质期，并在保质期内，属于安全范围，可食用的包装食品。 协会通过广泛调研和访谈（其中，零售企业的调研数据来自47家零售品牌，含2021中国超市Top100企业28家，其2021年年度销售额约6239亿，门店数约为1.1万个），分渠道了解零售企业和食品供应商对于临期食品（预包装）当前的销售、管理和经营状况。梳理临期食品销售相关政策法规，分析企业在临期食品处置过程中存在的问题、风险和挑战，探索零供合作优秀案例，从临期食品的妥善处置角度为企业降低风险，改善经营，降本增效提供建议和参考。同时，为政策制定者完善相关政策法规，营造健康有序的市场环境和保护消费者权益提供参考。 一、临期食品市场基本情况 （一）临期食品基本定义 1.临期食品的界定背景 党的十八大以来，“反对食品浪费”已经成为全社会共同关注、共同推进的一项重要的、持续性的工作。 在反食品浪费中，临期食品的管理和处置得到国家层面的关注。2021年4月29日，《中华人民共和国反食品浪费法》开始施行，其中明确“超市、商场等食品 经营者应当对其经营的食品加强日常检查，对临近保质期的食品分类管理，作特别标示或者集中陈列出售”。 2021年12月，国家发展改革委办公厅、商务部办公厅、市场监管总局办公厅、粮食和储备局办公室联合印发《反食品浪费工作方案》，对反食品浪费工作作出部署。《反食品浪费工作方案》提出，健全临期食品销售体系。优化食品标识制度，鼓励食品生产者在食品包装上明确标识“最佳食用日期”和“保质日期”，支持食品生产经营者以优惠价格销售临近“最佳食用日期”的食品。指导超市、商场等食品经营者加强日常检查，对临近保质期的食品分类管理，作特别标识或者集中陈列出售。 事实上，早在2021年1月，原国家工商总局就发文明确要求，食品经营者对即将过期的食品应向消费者作出醒目提示，即到了保质期临期界限的食品需要告知顾客并单独售卖。 2012年2月，北京市工商局出台《临近保质期限食品销售专区制度》，对商场超市销售食品保质期临界时间作了明确界定。《临近保质期限食品销售专区制度》中明确：经营者应结合自身情况，主动向消费者明示临近保质期限食品销售。商场超市应当在下列规定的期限前，将临近保质期限食品进入临近保质期限食品销售专区集中陈列和销售： 食品保质期 临界时间 保质期为1年以上的 期满之日前45天 保质期为半年以上不足1年的 期满之日前20天 保质期90天以上不足90天的 期满之日前15天 保质期30天以上不足90天的 期满之日前10天 保质期16天以上不足30天的 期满之日前5天 保质期少于15天的 期满之日前1至4天 表1：2012年2月，北京市工商局出台《临近保质期限食品销售专区制度》 另外，《临近保质期限食品销售专区制度》中明确：现场制售食品的原料、成品以及散装食品应当每批次标明入库日期和保质期限，出库销售应尽量做到先进先出。每天闭市前应对临近保质期限食品进行检查，对未售出的到期食品，应当及时清点、停止销售、退货或销毁，并做好记录。 2.临期食品基本定义 对于临期食品的界定，目前并没有明确的国家标准。基于国家出台的相关政策法规，以及行业普遍认知，本报告中的“临期食品”是指接近食品保质期，并在保质期内，属于安全范围，可食用的包装食品。 （二）国内临期食品市场规模 2018年12月，商务部流通产业促进中心发布的《消费升级背景下零食行业发展报告》显示：2006年-2016年，我国零食行业1总产值规模从4240.36亿元增长至22156.4亿元，增长幅度达422.51%，年复合增长率为17.98%。根据预测，至2020年，零食行业总产值规模将接近3万亿元。 35000 2006-2020 22156.4 4240.36 30000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 200620162020 图1：2006-2020年中国零食市场规模单位：亿元 来源：商务部流通产业促进中心、中国连锁经营协会 1根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），食品制造业中的焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜饯制造、方便食品制造、罐头食品制造以及农副产品加工业；大类中的肉制品及副产品加工；菜、菌类、水果和坚果加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工等。 2016-2026 222 300 471 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 201620202026 图2：中国临期食品市场规模预测单位：亿元 来源：商务部流通产业促进中心、中国连锁经营协会 保守按照每年零食行业有1%的库存沉淀测算，2016年，我国临期食品行业规模约为222亿元，2020年，临期食品行业规模约为300亿元。2016年-2020年临期食品行业市场规模年复合增长率为7.8%，由此推算出2026年临期食品市场规模约为471亿元。 （三）国内临期食品行业的兴起与流通 1.兴起因素 （1）政策利好2021年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和 国反食品浪费法》，自公布之日起施行。政策的利好让行业参与者看到了市场前景。 例如，《反食品浪费法》“第二条本法所称食品，是指《中华人民共和国食品安全法》规定的食品，包括各种供人食用或者饮用的食物。本法所称食品浪费，是指对可安全食用或者饮用的食品未能按照其功能目的合理利用，包括废弃、因不合理利用导致食品数量减少或者质量下降等。”具体实施中，如工厂为生产松软口味三明治的面包切角、餐厅超过15分钟最佳赏味期的炸薯条、超市当天未销售完的冷鲜肉、便利店打样后未销售完的便当等，以往按照《食品安全法》要求企业会作为临期食品销毁处置。《反食品浪费法》并不要求企业改变原有的质量标准和处置流程，而是提出了更经济合理、可操作的高要求。作为仍属于“可安全食用或者饮用的食品”，食品生产经营企业可以深度探索灵活适用的解决方案或补偿措施体现“按照其功能目的合理利用”，即物尽其用目标。 （2）消费者消费偏好变化 从消费端看，在疫情常态化趋势影响下，消费者对于未来收入预期降低，以及消费偏好发生变化，对于商品的性价比变得更加敏感。 随着《反食品浪费法》的颁布和施行，反食品浪费也开始成为一种社会、消费文化潮流。反食品浪费，可持续消费理念的逐步渗透到消费层，越来越多的消费者的消费理念变得更为理性，逐步接受临期食品。 （3）结构性市场环境变化新消费品牌产能过剩 近年来，新消费品牌的崛起，大量新消费品牌涌入市场，商品快速上新，电商平台成为不少新消费品牌的试验场。但随着互联网红利的消失，大量非成熟新消费品牌的商品积压在了品牌方、供方手中。 线下零售进入存量市场 据国家统计局数据显示，过去两年（2020年-2021年），中国GDP两年的平均增速达到5.1%，社会消费品零售总额的平均增速也达到3.9%。从结构上看，社消品零售总额增长的动力更多来自于线上，线下进入存量市场时代。这在一定程度上，使得线下实体零售商、品牌方产生库存积压。 2.临期食品的流通路径 目前，国内临期食品的流通路径主要分为三个部分：上游供应端、中游渠道端、以及下游的消费者和公益捐赠对象。 上游供应端：主要为食品生产商、经销商、代理商的库存商品，线上销售渠道如各大电商平台、大型超市的退货和库存商品，进口食品商的库存商品。 中游销售渠道端：主要为各大电商平台、临期食品特卖线上渠道、临期食品折扣店、连锁商超、便利店。 下游消费端、接收端：个人消费者、公益组织。 图3：临期食品流通路径 二、国内连锁零售渠道：临期食品的管理和处置 （一）连锁超市、便利店：临期食品的管理与处置 1.实体零售行业转型期：临期食品初探索 过去两年（2020-2021年）是充满挑战的两年，新冠疫情的发生，消费增长趋势放缓，消费行为偏好的变化、社区团购等新渠道的出现，给以连锁超市、便利店为代表的实体零售业，带来了较大冲击。 国家统计局数据显示，过去两年（2020年-2021年），中国GDP两年的平均增速达到5.1%，社会消费品零售总额的平均增速也达到3.9%。从结构上看，社消品零售总额增长的动力更多来自于线上，线下进入存量市场时代。这在一定程度上，使得品牌方的动销压力增大，实体零售商受到新渠道分流影响，库存水位居高不下。 中国连锁经营协会发布的《2021年中国超市Top100》显示，受疫情等不利因素影响，2021年Top100超市企业客流量和客单价整体呈下降态势，同店可比销售减少，库存周转天数延长。大部分企业的经营业绩弱于疫情爆发的2020年。 机遇与挑战并存。结构性市场环境变化、消费者偏好变化、反食品浪费法出台的政策利好等大背景，也为实体零售企业的创新与发展提供了土壤。以连锁超市、便利店为代表的实体零售企业在抓住市场机遇，探索转型创新之路的同时，也要积极承担社会责任，减少食物浪费，低碳发展，为建设更加温暖、绿色的社区而贡献力量。 2.连锁超市、便利店：临期食品的管理与处置 （1）基本情况 为了解以连锁超市、便利店为代表的零售企业关于临期食品的销售和处理情况，中国连锁经营协会于2022年对部分连锁会员企业开展书面调研，实地走访调研、以及座谈会访谈工作。 此次调研数据来自47家零售品牌，包括沃尔玛、永辉、大润发、华润万家、麦德龙、物美、家家悦、永旺、利群、七鲜、盒马鲜生、柒拾壹、中石化易捷、好特卖等。其中2021中国超市Top100企业28家，其2021年年度销售额约6239亿，门店数约为1.1万个。 （2）临期食品的管理 临期食品的界定：行业无通用标准与规则 根据调研反馈，目前行业并无通用的临期食品界定规则。对临期食品界定，选择“基于政府部门的相关规定”作为依据