钙钛矿-异质结叠层电池技术正在逐步推进，降本增效是光伏行业核心逻辑。钙钛矿电池理论效率可达33%，预计最终比晶硅成本下限有较大降低。目前行业产线规模主要为百兆瓦级，预计GW级产线将于2024年前后投建。建议关注大族激光、德龙激光、京山轻机、捷佳伟创、奥来德、协鑫科技、宝馨科技等公司。风险提示包括钙钛矿效率提高不及预期、钙钛矿降本不及预期、量产进度不及预期。
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