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根据乘联会数据，预计23年1月新能源车销量为36万辆，同比+1.8%，环比-43.8%，渗透率约为26.5%。根据公司公告，比亚迪1月交付15.13万辆，同比+62.44%，环比-35.65%。工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，利好新能源车、快充及储能发展。建议关注：一产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等；二供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司：科达制造、天齐锂业、融捷股份、盛新锂能等；三格局优壁垒高的中游材料环节及新技术：美联新材、璞泰来、东威科技、骄成超声、鼎胜新材、光华科技等。
