全球电动汽车展望（2022年）

2022年全球电动汽车前景对未来电动保障供应 国际能源机构国际能源署审查了全方位的能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求侧管理等等。通过其工作，国际能源署倡导的政策将提高其31个成员国，10个联盟国家及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。请注意，本出版物受到限制其使用和分发的特定限制。条款和条件可在线获取 www.iea.org/t&c/本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。资料来源：国际能源机构。保留所有权利。国际能源署网站：www.iea.orgIEA成员国:澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 立陶宛卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士土耳其英国美国国际能源机构协会国家:阿根廷 巴西 中国 埃及 印度 印度尼西亚 摩洛哥 新加坡南非泰国 P年龄|页面22022年全球电动汽车前景表的内容执行概要3电动汽车倡议101在电动汽车市场趋势和发展12电动轻型汽车13的趋势电动重型车辆34的趋势电动汽车相关公司股票的财务业绩 40充电设施44的趋势2促进电动汽车的政策部署54电动轻型汽车政策58岁电动中重型汽车政策 71支持充电基础设施发展的政策 79二、新兴市场和发展中经济体的政策发展 893电动汽车的前景部署94前景情况95电动汽车对能源需求和市场机会的影响 111充电设施118电动汽车对石油需求和温室气体排放的影响 1284电动汽车电池和供应链134电池和关键材料的最新发展 135电动汽车电池供应链与产业政策 159电池及关键材料171前景5.......................................................................................................................电动汽车智能充电和电网整合政策 192evs 193的网格集成网格202集成和智能充电策略附件208附件209确认212表的内容 执行概要2022年全球电动汽车前景P年龄|页面3执行概要 执行概要2022年全球电动汽车前景P年龄|页面4电动汽车销量继续打破纪录，但矿产供应限制迫在眉睫世界上很少有清洁能源领域像电动汽车市场一样充满活力。2021 年电动汽车 （EV） 的销量比上一年翻了一番，达到 660 万辆的新纪录。早在2012年，全球仅售出12万辆电动汽车。2021 年，每周售出的销量不止于此。2021 年，全球汽车销量的近 10% 是电动汽车，是 2019 年市场份额的四倍。这使得全球道路上的电动汽车总数达到约1650万，是2018年的三倍。2022 年，全球电动汽车销量持续强劲增长，第一季度销量为 200 万辆，比 2021 年同期增长 75%。电动汽车的成功是由多种因素驱动的。持续的政策支持是主要支柱。2021年，电动汽车补贴和激励措施的公共支出几乎翻了一番，达到近300亿美元。越来越多的国家承诺逐步淘汰内部燃烧发动机，或在未来几十年内制定雄心勃勃的汽车电气化目标。与此同时，许多汽车制造商都计划将车队电气化，这比政策目标更进一步。最后，2021 年可用的新电动汽车车型是 2015 年的五倍，增加了对消费者的吸引力。市场上可用的电动汽车型号数量约为 450 款。2021年电动汽车销量的增长主要由占增长一半的中华人民共和国（“中国”）带动。2021 年在中国销售的汽车数量（330 万辆）多于中国2020年整个世界。在 2020 年的繁荣之后，欧洲的销售额持续强劲增长（增长 65% 至 230 万辆），在美国的销售额在经历了两年的下滑后也有所增加（达到 63 万辆）。2022 年第一季度也出现了类似的趋势，中国的销售额比 2021 年第一季度翻了一番多（占全球增长的大部分），美国增长了 60%，欧洲增长了 25%。在中国，电动汽车通常比其他市场小。这与较低的开发和制造成本一起，有助于缩小与传统汽车的价格差距。2021年，中国电动汽车的销量加权中位数价格仅比传统产品高出10%，而其他主要市场的平均价格为45-50%。中国占全球电动两轮和三轮车新注册量的95%，占全球电动公交车和卡车新注册量的90%。电动两轮和三轮车现在占中国销量的一半。中国充电基础设施的推出速度快于大多数其他地区。相比之下，其他新兴和发展中经济体的电动汽车销售仍然落后，大众市场消费者仍然负担不起少数可用的车型。在巴西、印度和印度尼西亚，只有不到0.5%的汽车是电动汽车。然而，2021 年包括印度在内的许多地区的电动汽车销量翻了一番—— 执行概要2022年全球电动汽车前景P年龄|页面5如果支持性投资和政策到位，这可能为到2030年更快的市场吸收铺平道路。销量持续增长，但需要做更多的工作来支持充电基础设施和重型车辆Covid-19 大流行和俄罗斯在乌克兰的战争扰乱了全球供应链，汽车行业受到严重影响。在不久的将来，电动汽车向客户交付延迟可能会抑制某些市场的销售增长。但从长远来看，政府和企业在交通电气化方面的努力为电动汽车销量的进一步增长奠定了坚实的基础。国际能源署宣布的承诺情景（APS）基于现有的以气候为重点的政策承诺和公告，假设到2030年，电动汽车占全球所有模式（不包括两轮和三轮车）销售车辆的30%以上。虽然令人印象深刻，但这仍远低于到 2030 年所需的 60% 份额，以符合实现净零一氧化碳的轨迹2 到2050年实现排放。根据国际能源署既定政策情景（STEPS）中反映的当前政策计划，到2030年，电动汽车将达到销量的20%以上，将库存从今天的水平增加11倍，达到2亿辆。电动汽车充电的全球市场价值预计将在APS增长20倍以上，到2030年达到约1900亿美元，相当于当今柴油和汽油市场价值的十分之一左右。然而，已经宣布的公共充电基础设施的数量可能还不够。为目标电动汽车市场的规模提供动力。各国在充电基础设施的推出速度和需求方面存在重要差异。每辆电动汽车的合适充电器数量将取决于当地的具体情况，例如住房存量、典型行驶距离、人口密度和对家庭充电的依赖。家庭和工作场所充电可能会满足大部分需求，但公共充电器的数量仍需要扩大九倍，到2030年达到1500万台以上，才能达到APS设想的水平，并为消费者提供充分和方便的覆盖范围。到目前为止，由于政府的大力支持，电动卡车仅在中国大量部署。然而，在 2021 年，其他几个国家宣布支持重型卡车电气化。卡车制造商还开发了新的电动卡车型号：2021 年在中国境外有 170 多辆。需要快速部署以跟上政府公告的步伐，还需要进一步努力实现净零目标。2021年，电动卡车仅占全球卡车销量的0.3%。到2030年，APS需要达到10%左右，国际能源署的2050年净零排放情景（NZE）需要达到25%。短途卡车是可以最快电气化的细分市场，在大多数情况下，如果仓库充电可用，这些卡车不需要广泛的充电网络。远程卡车将需要目前昂贵的大功率充电器，并且通常需要进行重大的电网升级。因此，早期规划和投资至关重要 执行概要2022年全球电动汽车前景P年龄|页面6以尽量减少电网压力，并为下一阶段的重型车辆电气化提供合适的网络。道路运输的同步电气化和屋顶太阳能等分散可变可再生能源的部署将使电网配电管理更加复杂。电网模拟表明，从现在到2030年，主要汽车市场的电动汽车负载应该不会构成重大挑战。这是因为在大多数国家，电动汽车可能占汽车总存量的不到20%。然而，从现在到2030年，一些早期采用的城市可能面临电网拥堵压力。数字电网技术和智能充电是将电动汽车从电网整合挑战转变为电网管理机遇的关键。电气化交通有助于解决空气污染、石油进口依赖和气候变化问题交通电气化具有多重好处。俄罗斯入侵乌克兰使电动汽车在减少石油需求方面的作用凸显出来;这是国际能源署提出的短期内减少石油使用的10项措施之一。根据APS中的承诺和公告部署的电动汽车表明，到2025年，排水量（不包括两轮车和三轮车）的排水量（不包括两轮车和三轮车）为每天160万桶（mb/d），到2030年为4.6 mb/d。在气候变化方面，电动汽车在APS中实现了近580公吨二氧化碳当量的净减排，与同等使用相比内燃机车辆 – 超过加拿大与能源相关的一氧化碳2今天的排放。电气化交通自然会推动电力需求：在APS中，预计到2030年，电动汽车将占最终电力需求总量的4%左右。以 1100 太瓦时 （TWh） 计算，到 2030 年，APS 全球电动汽车的电力需求相当于巴西今天总用电量的两倍。随着电池市场的扩大，重点关注关键矿物疫情期间电动汽车销量的快速增长考验了电池供应链的韧性，俄罗斯在乌克兰的战争已经进一步加剧了这一挑战。原材料价格，如钴、锂和镍已经激增。2022年5月，锂价是2021年初的七倍多。前所未有的电池需求和缺乏对新供应能力的结构性投资是关键因素。俄罗斯入侵乌克兰造成了进一步的压力，因为俄罗斯供应了全球 20% 的高纯度镍。2021 年，电池平均价格下跌 6% 至每千瓦时 132 美元，低于前一年 13% 的降幅。如果 2022 年的金属价格保持在第一季度的高位，在其他条件相同的情况下，电池组的价格将比 2021 年高出 15%。然而，鉴于目前的油价环境，电动汽车的相对竞争力仍然不受影响。今天的电池供应链集中在中国，中国生产了四分之三的锂离子电池，拥有70%的阴极产能和85%的生产能力。 执行概要2022年全球电动汽车前景P年龄|页面7阳极容量（两者都是电池的关键部件）。超过一半的锂、钴和石墨加工和精炼能力位于中国。欧洲占全球电动汽车产量的四分之一以上，但除了钴加工（20%）外，欧洲的供应链很少。美国在全球电动汽车电池供应链中的作用更小，仅占电动汽车产量的10%和电池产能的7%。韩国和日本在原材料加工下游的供应链中都有相当大的份额，特别是在技术含量高的正极和阳极材料生产方面，韩国占正极材料产能的15%，而日本占正极材料的14%和阳极材料产量的11%。韩国和日本公司也参与生产其他电池组件，如隔膜。采矿通常发生在资源丰富的国家，如澳大利亚、智利和刚果民主共和国，由少数大公司处理。欧洲和美国政府已经大胆地采取了公共部门举措来发展国内电池供应链，但到2030年，大部分供应链可能会保持中国。例如，到2030年宣布的电池产能中有70%在中国。随着道路运输电气化扩大以实现净零排放目标，关键材料的供应压力将继续增加。短期内需要额外的投资，特别是在采矿业，因为采矿业的交货时间比供应链的其他部分要长得多。预计到2020年代末的矿产供应量是符合STEPS中对电动汽车电池的需求。但到2030年，锂等一些矿物的供应量需要增加三分之一，以满足对电动汽车电池的需求，以满足APS中的承诺和公告。例如，预计到2030年，APS对锂的需求将增加六倍，达到500千吨，相当于50个新的平均规模的矿山。还有其他变量影响对矿物的需求。如果目前的高商品价格持续下去，阴极化学品可能会转向矿物密集度较低的选择。例如，磷酸铁锂化学不需要镍或钴，但能量密度较低，因此更适合短程车辆。自 2020 年以来，由于高矿产价格和技术创新，它们在全球电动汽车电池供应中的份额翻了一番多，这主要是由于中国的日益普及。新化学品的创新，如富锰阴极甚至钠离子，可以进一步减轻采矿压力。回收还可以减少对矿物的需求。尽管从现在到2030年的影响可能很小，但回收对2030年后减缓矿产需求的贡献至关重要。在新西兰情景中，需求增长更快，需要额外的需求侧措施和技术创新。如今，企业和消费者对大型车型的偏好，如运动型多功能车（SUV），占全球所有电动车型的一半，需要更大的电池才能行驶相同的距离，这带来了额外的压力。 执行概要2022年全球电动汽车前景P年龄|页面8加速全球电动汽车普及的五项建议1 -维护和调整支持电动汽车随着电动汽车市场的成熟，对直接补贴的依赖必须减少并最终淡出。预算中性的收费计划——对低效的