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本研报对杆菌(688港元)进行了2022E预览。预计其核心利润将下降20%,主要原因是销售额下降和COVID对第四季度建筑业的影响。预计2023年销售额将继续下降,但政策在一线城市放松可能会支持杆菌的分享2024E年的价格和收益恢复。目前杆菌的估值不够便宜,建议投资者等待更明显的销售增长迹象来做多股票。