2022年中国专精特新系列研究报告：汽车行业——解读汽车行业“小巨人”发展态势2022 China Specialized and Innovative EnterpriseSeriesReport2022年中国専門特別新シリーズ調査報告書报告标签：专精特新、汽车领域、汽车零部件、电池、电机主笔人：文上报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com研究报告2022/11 专精特新汽车系列白皮书| 2022/11www.leadleo.com400-072-55882摘要◼发展现状中国汽车领域上市A股企业共317家，其中汽车零部件行业184家企业，电力设备行业133家企业；中国专精特新汽车领域上市企业在全部汽车领域A股企业中占比17.7%。从第一批到第四批次来看，专精特新企业规模总体呈中型企业占比逐渐扩大趋势。在地域分布上，专精特新汽车领域上市企业主要集中在华东地区，占比达到57.1%；从总体地域分布来看，中国专精特新汽车领域上市企业数量由东部向西部逐渐递减，从南部向北部逐渐减少。◼财务能力总体来看，专精特新汽车零部件上市企业营收规模以15亿元以下、净利润1.5亿元以下和总市值不超过50亿元为主；其中科博达在主要财务指标中，以断层式稳居第一。中国专精特新汽车电池与电机领域上市企业中，营收规模主要以30亿元以下、净利润不超过5亿元和总市值小于150亿元为主；相比较汽车零部件，电池与电机的主要财务指标更占据优势。◼研发能力中国专精特新汽车领域“小巨人”上市企业中零部件企业研发费用主要在0.1-1.1亿元之间，研发人员数量在100人以下居多，研发在营收中占比主要在2%-13%之间，其中4%-6%区间企业数量最多。相比较专精特新汽车零部件领域上市企业，汽车电池与电机领域企业的研发费用及研发相关占比更高；其中壹石通在科创板的科研创新实力突出，市研率位居第一。根据中国工信部定义，“专精特新”企业是指具有专业化、精细化、特色化、新颖化特点的企业。它们专注于细分领域，具有较强大的创新能力、创新活力和抗风险能力。截至2022年，中国已培育“专精特新”企业超过6万家，其中的国家级“小巨人”企业达9,278家，它们平均拥有15.7项有效专利，超七成深耕细分行业10年以上，是各行各业不折不扣的“隐形冠军”。中国政府设定专精特新的初衷，更多是站在产业的高度，找到符合制造强国战略十大重点产业领域，或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”产品。在未来，中国产品不仅有“量”的规模，更要有“质”的创新，有成本优势也要有核心技术。伴随专精特新企业的崛起，中国经济也将实现从“大国”到“强国”的跃升。 专精特新汽车系列白皮书| 2022/11www.leadleo.com400-072-55883目录◆专精特新汽车领域----------------------------07◼行业综述----------------------------07•概念界定----------------------------07•政策分析----------------------------08•发展机遇分析----------------------------09◼发展现状----------------------------10•专精特新企业信息----------------------------10•细分领域分布----------------------------11•地域分布情况----------------------------12◼财务分析----------------------------16•主要财务指标分析----------------------------16•成长性分析----------------------------18•盈利能力分析----------------------------20•研发能力分析----------------------------22◼发展趋势----------------------------24•轻量化趋势----------------------------24◼企业案例----------------------------25•恩捷股份----------------------------25•科博达----------------------------26•神驰机电----------------------------27•德方纳米----------------------------28•厦钨新能----------------------------29◆方法论----------------------------30◆法律声明----------------------------31 专精特新汽车系列白皮书| 2022/11www.leadleo.com400-072-55884Contents◆AutomotiveIndustry----------------------------07◼IndustryOverview----------------------------07•ConceptDefinition----------------------------07•Policy Analysis----------------------------08•AnalysisofDevelopmentOpportunities----------------------------09◼Development Status----------------------------10•Specialized and Innovative Enterprise Information----------------------------10•Segment Distribution----------------------------11•Province and CityDistribution----------------------------12◼Financing Analysis----------------------------16•Key Financial Indicators----------------------------16•Growth Analysis----------------------------18•Profitability----------------------------20•R&D Capabilities----------------------------22◼DevelopmentTrend----------------------------24•LightweightDevelopment Trend----------------------------24◼EnterpriseAnalsyis----------------------------25◆Methodology----------------------------30◆Legal Statement----------------------------31 专精特新汽车系列白皮书| 2022/11www.leadleo.com400-072-55885图表目录•图表1：中国中小企业划分层级----------------------------07•图表2：中国“专精特新”政策分析，2011-2022年----------------------------08•图表3：中国汽车领域政策分析，2021-2022年----------------------------08•图表4：发展机遇分析——数字化建设----------------------------09•图表5：发展机遇分析——资金支持----------------------------09•图表6：中国专精特新汽车领域上市企业基本信息----------------------------10•图表7：中国专精特新汽车领域上市企业细分情况----------------------------11•图表8：中国专精特新汽车领域批次情况，2019-2022年----------------------------12•图表9：中国专精特新汽车领域级别细分情况，2022年----------------------------12•图表10：中国专精特新汽车领域上市企业规模分布----------------------------12•图表11：中国专精特新汽车领域上市企业挂牌情况----------------------------13•图表12：中国专精特新汽车领域上市企业板块情况----------------------------13•图表12：中国专精特新汽车领域上市企业性质分布----------------------------13•图表13：中国专精特新汽车领域上市企业地域分布----------------------------14•图表14：中国专精特新汽车领域上市企业省份分布----------------------------15•图表15：中国专精特新汽车领域上市企业市级分布----------------------------15•图表16：中国专精特新汽车零部件上市企业营收情况，2021年----------------------------16•图表17：中国专精特新汽车零部件上市企业净利润情况，2021年----------------------------16•图表18：中国专精特新汽车零部件上市企业总市值情况，2021年----------------------------16•图表19：中国专精特新汽车电池电机上市企业营收情况，2021年----------------------------17•图表20：中国专精特新汽车电池电机上市企业净利润情况，2021年----------------------------17•图表21：中国专精特新汽车电池电机上市企业总市值情况，2021年----------------------------17•图表22：中国专精特新汽车零部件上市企业同比增长分析，2021年----------------------------18 专精特新汽车系列白皮书| 2022/11www.leadleo.com400-072-55886图表目录•图表23：中国专精特新汽车零部件上市企业复合增长分析，2018-2022年----------------------------18•图表24：中国专精特新汽车电池电机上市企业同比增长分析，2021年----------------------------19•图表25：中国专精特新汽车电池电机上市企业复合增长，2018-2022年----------------------------19•图表26：中国专精特新汽车零部件上市企业ROE情况，2021年----------------------------20•图表27：中国专精特新汽车零部件上市企业ROA情况，2021年----------------------