2021年K12在线教育行业分析报告-CTR

K12在线教育行业分析报告（2021）——综合类网课市场研究CTR 移动用户指数事业部2021年1月 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 报告目录行业发展现状Part 1综合类网课行业竞争格局Part 2综合类网课用户品牌评价Part 3行业趋势展望Part 4国际视野洞察中国| Global Perception，China Insight 行业发展现状国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 3 中国在线教育行业进入高速发展期中国的在线教育市场迎来高速发展期，根据CNNIC发布的数据显示，我国在线教育行业自2017年起开始加速发展，用户增速逐年攀高，2019年下半年至2020年上半年期间，用户增长63.7%，在线教育用户规模占网民的40.5%，用户规模十分可观。2020年的互联网市场中，受疫情影响，在线教育用户增长幅度大幅领先于其它互联网应用，行业增长趋势明显。13,764 14,426 17,186 23,246 38,060 25.0%4.8%19.1%35.3%63.7%16.6%19.2%21.4%27.2%40.5%2016.062017.062018.062019.062020.06用户规模(万人）用户规模增长率在线教育使用率（占网民占比）2016年-2020年在线教育用户规模63.7%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%020000400006000080000100000120000即时通信网络视频短视频网络支付搜索引擎网络购物网络新闻网络音乐网络直播网络游戏网络文学网上外卖在线教育网约车互联网理财2020年6月用户规模（万人）较上年同比增长率2020年6月各类互联网应用用户规模数据来源：CNNIC国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 4数据来源：CNNIC K12在线教育行业上行空间广阔在线教育领域中，K12在线教育领域以42%的使用率领跑其它品类，中小学用户是目前在线教育行业最大的受众群体；自2015年起，我国K12在线学生数以2.2%的增长率持续增加，目前我国K12在线教育在目标人群中渗透率仅为17%，随着居民的教育文化娱乐支出不断增长，预计K12在线教育市场未来仍将处于快速增长阶段。22306226262310723583240972462225159257071.4%2.1%2.1%2.2%2.2%2.2%2.2%201520162017201820192020E2021E2022EK12阶段在校学生数增长率2015-2019 K12在校学生数（万人）K12教育职业教育职称考试语言培训兴趣教育启蒙类2020年在线教育领域用户占比（基数：在线教育用户）K12网民中K12在线教育产品渗透率17.0%2196623821259742822830733172319152086222625138%9%9%9%11%9%7%13%20152016201720182019全国居民人均可支配收入(元)教育文化娱乐支出（元）全国居民人均可支配收入年增长率教育文化娱乐支出年增长率2015-2019 全国居民人均可支配收入VS 人均教育文化娱乐支出（元）国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 5数据来源：CTR根据外部资料整理数据来源：国家统计局 国家政策密切跟随，有利于市场健康发展互联网+教育是国家层面的重要发展战略。2010年，国务院正式发文鼓励促进网络教育模式的发展。2017年，国务院将互联网+教育明确列入十三五规划，并在同年两次发文鼓励互联网+教育的改革，从政策上给予企业的一系列扶持催化了在线教育的发展。2018年是K12教育行业发展的重要节点。教育部出台多项相关政策，从资质、收费、师资等方面规范行业发展。截至2019年，教育部已对所有相关机构进行摸底检查，并对市场上不规范的机构进行整改。市场完成新一轮洗牌有利于头部玩家进入良序发展阶段。“互联网+教育”是国家重点发展领域《国家中长期教育改革和发展规划纲（2010-2020)》强化信息技术应用，鼓励创新网络教学模式，促进优质教育资源普及共享。《国家教育事业发展“十三五”规划》积极推进互联网+教育发展，促进教育改革。《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》互联网+教育企业市场准入门槛放宽，利好在线教育发展。《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》鼓励“互联网+”的深度融合，鼓励在线教育发展，开放课程和公开课平台。教育部等部门规范网课市场、整顿市场乱象《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机专项治理行动通知》校外培训机构等需向所在地教育行政部门进行课程审核备案并向社会公布。《规范校外培训机构发展的意见》对校外办学机构制定明确标准，对教学场所、师资条件、教学时间、收费规范等方面做出明确规定。《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》强化在线培训监管，按照线下培训机构管理政策，同步规范线上教育培训机构，切实减轻中小学生过重学业负担。《关于规范校外线上培训的实施意见》加强行业自律，对线上机构进行备案排查。《关于促进在线教育健康发展的指导意见》鼓励社会力量举办在线教育机构，鼓励院校与企业之间的合作，推进互联网+教育的快速发展；推动学校线上线下教学融通，鼓励资源共享。《教育移动互联网应用程序备案管理办法》备案全程网上办理，一省备案全国有效。建立完善的协助机制，多部门共同指导应用商店等移动应用分发平台权责，推动将提供者备案作为教育移动应用上架应用商店的重要条件。国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 6 K12在线教育行业图谱家校互通类垂直类网课少儿英语素质教育少儿编程综合类网课学科类启蒙类工具类学科类网课启蒙类网课少儿英语素质教育少儿编程学习工具家校互通K12在线教育主要领域渗透率K12在线教育市场中，学习工具类与家校互通类市场渗透率较高，网课类产品中，以少儿英语与学科类综合网课市场渗透率最高。国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 7数据来源：CTR K12教育话题研究注：本产业链图谱中只列举部分企业作为说明，未涵盖产业链内全部企业。 综合类网课行业竞争格局国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 8 综合类网课品牌正价课用户数量体现差距，猿辅导在线教育与好未来处于第一梯队•猿辅导在线教育与好未来各自拥有两个网课类产品，在正价课用户数量上与其他品牌拉开相当差距，猿辅导在线教育的正价课用户数量以480万人领跑其它品牌。国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 9猿辅导在线教育（猿辅导、斑马AI）480万人好未来（学而思网校、小猴AI）379万人作业帮直播课124万人火花思维（火花思维、小火花AI课）144万人字节跳动（清北网校、瓜瓜龙启蒙）54万人掌门少儿49万人豌豆思维46万人海豚思维14万人高途课堂24万人新东方网校23万人有道精品课27万人2020年11月综合类网课品牌/集团在读正价课付费用户数量数据说明：付费用户数量数据以CTR 移动互联网监测研究的APP月活数据与CTR K12人群学习行为研究的品牌表现数据综合评估 月均活跃用户数达百万级，猿辅导、学而思网校与斑马AI课大幅领先•学而思网校、猿辅导、斑马AI课的月均活跃用户数分别在学科类综合网课与启蒙类综合网课中处于领先位置。•较6月份，猿辅导、学而思网校、作业帮直播课与斑马AI课均有不同程度的增长，其中猿辅导与斑马AI课增长幅度最为显著。•其中猿辅导与斑马AI课同属于猿辅导在线教育集团，在用户数量上处于行业领先地位。0.0100.0200.0300.0400.0500.06月7月8月9月10月11月猿辅导学而思网校作业帮直播课有道精品课高途课堂新东方网校清北网校0.050.0100.0150.0200.06月7月8月9月10月11月斑马AI课火花思维小火花AI课海豚思维掌门少儿豌豆思维瓜瓜龙启蒙小猴AI课2020年6月-11月学科类综合网课品牌月均活跃用户（万）2020年6月-11月启蒙类综合网课品牌月均活跃用户（万）国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 10数据来源：CTR移动互联网监测研究 市场分化明显，头部品牌之间竞争激烈•在学科类网课品牌中，学而思网校、猿辅导与作业帮直播课认知度较高，学而思网校的试听课转化率近6成，优于猿辅导与作业帮直播课；在正价课转化率上，猿辅导表现最为突出，以82.7%的转化率领先于其他竞品。•启蒙类网课品牌中，斑马AI课与瓜瓜龙启蒙之间竞争较为激烈，斑马AI课在认知率、试听课转化率与正价课转化率上均优于同类竞品。0255075100学而思网校猿辅导作业帮直播课新东方网校高途课堂有道精品课清北网校S12a.平台认知S12d.上过的试听课S12e. 上过的正价课0255075100斑马AI课瓜瓜龙启蒙火花思维小猴AI课豌豆思维掌门少儿小火花AI课海豚思维S12a.平台认知S12d.上过的试听课S12e. 上过的正价课68.2 64.8 46.9 35.8 36.7 41.6 34.3 35.6 85.4 82.4 76.7 57.5 75.3 70.7 61.2 75.0 57.751.941.936.428.112.313.781.882.767.773.964.458.666.2认知→试听转化率（%）试听→购买转化率（%）目标人群中学科类综合网课品牌转化表现（%）目标人群中启蒙类综合网课品牌转化表现（%）国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 11数据来源：CTR K12人群学习行为研究 平台用户数量存在差异，头部平台月在读正价付费用户数量突破300万•从综合类网课品牌11月的在读正价课用户数量来看，仅有四个品牌超过百万大关，其中学而思网校与猿辅导均突破300万大关，在在读正价课付费用户数量上占据上风；启蒙类网课品牌中，斑马AI课是唯一一个在读正价课付费用户数突破百万大关的品牌。•从公司层面上看，猿辅导在线教育集团（包括猿辅导、斑马AI课）拥有480万的在读正价课付费用户，在行业内名列第一，好未来（包括学而思网校、小猴AI课）以379万的在读正价课付费用户数居于第二。151 95 90 54 49 46 39 14 斑马AI课瓜瓜龙启蒙火花思维小火花AI课掌门少儿豌豆思维小猴AI课海豚思维340 329 124 27 24 23 15 学而思网校猿辅导作业帮直播课有道精品课高途课堂新东方网校清北网校学科类网课11月在读正价课付费用户数（万）启蒙类网课11月在读正价课付费用户数（万）国际视野洞察中国| Global Perception，China InsightP 12数据来源：CTR K12人群学习行为研究，CTR移动互联网监测研究 头部品牌用户更为忠诚，续课意愿明显高于市场均值•头部品牌用户的续课意愿整体较高，表现出了更强的品牌粘