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主业平稳发展，关注热管理业务成长

2023-01-31 罗岸阳,尹圣迪信达证券市场小宠

信达证券发布研报称，盾安环境2022年预计实现归母净利润8.2~8.8亿元，同比增长102.29%~117.09%。公司制冷主业稳定增长，发力海外及商用市场，调整产品结构推动盈利能力提升。新能源车热管理业务全年预计实现2亿左右收入，已基本覆盖国内主要客户，有望加快打开热管理业务成长空间。预计22-24年公司实现营业收入100.84/112.75/123.80亿元，同比增长2.5%/11.8%/9.8%，预计实现归母净利润8.5/6.6/8.5亿元，同比增长109.3%/-21.8%+/27.9%，对应PE16.1/20.6/16.1倍。维持“买入”评级。

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