2022年报业绩预告：符合预期，重视火电容量电价视角下的资产重估

公司公布2022年年报业绩预告，预计2022年实现归母净利润0.1亿元至2亿元，较上年同期减亏49.75亿元至51.65亿元；扣非后净利润-6.9亿元至-5亿元，较上年同期（重述后）减亏76.95亿元至78.85亿元。新型电力系统下火电功能转型，估值有望重塑。公司以火电+抽蓄为主业，参股新能源发电+煤炭，享受煤电一体化低成本，价值凸显。我们维持预计2022-2024年公司实现营业收入1139.41亿元、1279.43亿元、1387.80亿元，同比增长9.1%、12.3%、8.5%；实现归母净利润3.53亿元、38.73亿元、42.87亿元。我们看好火电容量电价视角下的资产重估机会，维持“买入”评级。

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