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本报告对中国光伏行业进行了深度复盘,包括主材端、设备端和辅材端的分析。主材端,硅料价格进入下行周期,技术迭代推进下行业红利涌现。电池方面,P型电池转换效率逼近理论极限,技术迭代方案逐步涌现。组件方面,BIPV领域受益于双碳政策下建筑节能政策推动,海上光伏领域具有理论空间巨大,但实际装机空间受限。设备端,光伏生产设备在技术迭代中逐步超车,国产设备全球领先。逆变器方面,微型逆变器有望复刻国产替代之路。支架方面,随着渗透率提升、集中式开工以及成本下降,有机会迎来盈利修复。辅材端,受益于终端高景气,组件需求拉动辅材端需求量的激增。建议关注粒子保供能力,粒子是胶膜最主要成本,对胶膜性能有着重要作用。