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本篇研报总结如下:
- 2023年全球光伏装机预计超过350GW,同比增长超过40%,主要受益于国内和海外市场需求的增加。
- 产业链方面,硅料产能不再是制约行业发展的瓶颈,硅料价格下降有望刺激下游业主的装机意愿。电池片有望成为2023年光伏技术推动的新引擎。
- 装机与出口数据显示,国内分布式光伏景气度延续,集中式项目有所起量,海外市场景气度持续。
- 投资建议包括:推荐一体化环节的晶澳科技、天合光能、晶科能源、隆基绿能、通威股份等;关注电池片新技术迭代方向的东方日升、高测股份、TCL中环、帝科股份、爱旭股份、赛伍技术;推荐有新品迭代+市占率提升逻辑的辅材企业明冠新材、通灵股份、威腾电气等;推荐深度受益海外光储需求高景气的逆变器环节阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技等;推荐大电站、EPC及支架环节的阳光电源、中信博、苏文电能等。