防弹类需求持续旺盛，量利齐升持续演绎

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同益中发布2022年度业绩预告，预计归母净利润1.72亿元，同比+227.96%；预计扣非后归母净利润1.48亿元，同比+227.30%。22Q4预计归母净利润3803.09万元，同比+238.02%，预计扣非后归母净利润3679.31万元，同比+327.28%。公司22H1释放500吨无纬布产能，原有3320吨超高分子量聚乙烯纤维和300吨无纬布产线技改提升使用效率，且更高吨价和毛利率的无纬布等复合材料占比提升，量价齐升带动公司业绩增长。同益中募投项目剩余的2240吨纤维、2000吨无纬布、50万块防弹胸插板和18万顶头盔产能预计到2023年底投产，子公司盐城优和博现有超高分子量纤维产能1000吨，其余2000吨预计在2023年内陆续投产，填补产能释放真空期。预计2022-2024年归母净利润1.72/2.66/3.20亿元，对应PE为24/16/13倍，维持“买入”评级。