麒麟软件董事长赴履新，核心资产有望加速成长

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中国软件(600536)发布公告，公司董事长赴中国软件履新，核心资产有望加速成长。中国软件是CEC信创体系落地的扛旗者，拥有完善的国产基础软件布局，是科技自主化中坚力量，而中国软件则是其信创生态落地的主要实施者，有望充分受益于CEC信创体系壮大。麒麟软件主要面向通用和专用领域打造安全创新操作系统产品和相应解决方案，是国产操作系统领导者。公司此次任命，彰显公司对旗下核心资产麒麟软件的重视，未来在CEC生态加持下，麒麟软件有望加速发展。我们预计公司2022-2024年实现收入125亿元、153亿元和186亿元，实现归母净利润1.7亿元、3.4亿元和5.9亿元，对应PE估值分别为283倍、139倍和81倍。首次覆盖，给予“增持”评级。