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投中统计:2022年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告

金融2023-01-20李洋洋投中研究院简***
投中统计:2022年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告

www.chinaventure.com.cn2022年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告投中统计:2023.01投中研究院1 Copyright © 投中信息VC/PE市场募资分析01/www.cvinfo.com.cn•2022年新设基金数量同比下降7%,认缴规模同比下滑17%,政策性、产业性基金成为主力•2022年引导基金、S基金遍地开花•安徽、湖北、淄博等地政府扶持政策成果显著•2022年完成募集基金重点案例2 1034 1694 4514 8012 8819 5504 4648 4518 8175 6775 2198341288251196912919939757485483935087304704 4965 5115 6694 6826 5857 8086 8240 8743 77772013201420152016201720182019202020212022认缴规模(亿美元)新成立基金数量(支)单笔募资规模(万美元)2022年中国VC/PE市场新成立基金共计8730支,同比下降7%,市场环境的动荡起伏,同时行业变量加大的前提下,LP出资谨慎,GP两极分化更加明显;2022年VC/PE市场新成立基金的认缴规模共计6775亿美元,同比下降17%,LP的信心不足、出手谨慎使得募资压力与日攀升。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn32022新设基金数量规模双双放缓 数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年募资愈发向头部靠拢,而从基金类型上来看政策性、产业性基金为市场主力军,国资背景占比持续提升,市场化机构寒冬延续。2013年-2022年新成立基金数量及认缴规模变化51%46%2%1%54%13%18%12%3%GrowthVentureGov. MatchingFOFInfrastructureAngelBuyoutNEEQ Fund数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年各类型新成立基金数量及认缴规模概况 2022年引导基金愈发受青睐,在各地政府拼招商、抢资产、强落地的驱使下,引导基金主动或被迫的进入内卷的状态,各地开始采取更加灵活的方式来推动创投行业发展。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn42022年引导基金、S基金遍地开花2022年引导基金热门区域设立及政策概况数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年以来,私募股权S交易鼓励政策频发,百亿级S基金纷纷落地。北京、上海、无锡等地的S基金多点开花。2022年新成立S基金重点案例安徽 财政出资500亿设立省新兴产业引导基金在引导基金下设三大基金群16只母基金等深圳:龙华区天使投资引导基金、西丽湖天使系列专项基金等主要强调早期培育和市场化运作,投向硬科技、高端医疗、生物医药、数字经济等领域江西:吉安、九江、万安等地遍地开花组建千亿元级产业投资基金群,主要投向战略新兴产业,围绕江西省科技创新和“2+6+N”产业高质量跨越式发展江苏:今年新设多为区县级引导基金在全国起步较早,注重政府引导和市场化高效联动,主要分为政策性和市场化两种类型四川:新设四川省乡村振兴投资引导基金、成都天使引导基金等 成都高新区等地发挥带头引导作用,重点围绕经济社会发展重点领域,聚焦科技创新、绿色发展、乡村振兴、民生善等领域。新疆: 新疆首支百亿元产业引导基金成立采取“1+N”形式,形成最终总规模达500亿元以上的产业基金集群。主要支持基础性、带动性、战略性特征明显的优势主导产业领域;长春:长春净月高新区产业投资引导基金出资4支子基金引导基金全部由区财政局出资,主要投资于净月区重点发展的产业领域。基金名称所属机构目标募集规模投资策略上海引领接力S基金上海孚腾私募100亿元主要围绕数字经济、先进制造、医疗健康、消费服务等行业开展投资。锡创投S基金无锡国联20亿元重点投向新一代信息技术、医疗健康、双碳节能、人工智能、新能源、新材料、先进制造、消费科技等科技创新领域。英国科勒资本人民币S基金科勒资本15亿元助力尚贤湖基金PARK进一步畅通私募股权基金退出路径。紫金建邺S基金紫金投资10亿元加快完善区域金融市场体系,增强建邺金融要素承载能力。上实盛世S基金二期盛世投资8.89亿元(超募)重点投资于医疗健康、智能科技、先进制造、节能环保、消费升级等战略新兴产业。无锡宝亿S基金IDG资本1.3亿美元基金将聚焦先进制造、企业服务等领域。数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 01002003004005006007008009001000嘉兴深圳九江青岛淄博苏州杭州广州厦门佛山珠海无锡宁波南京2022年2021年0200400600800100012001400160018002000浙江广东山东江苏江西福建安徽海南天津湖南湖北北京四川河南2022年2021年新成立基金数量地区分布Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年浙江省新设基金1745支,同比下降5%,广东省新设基金1345支,同比下降6%。其余地区基金数量大多不同程度的上涨,新设基金数量超100支的省份中,安徽、湖北涨幅最为突出,其中安徽省在今年发布多项创投、母基金等领域的利好政策,加大力度推动市场发展。市级地区中淄博市新基金数量涨幅最为显著,地方政府的返投比例调整及税收优惠政策为市场带来不少生机。52021年-2022年新成立基金超100支省级地区(支)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012021年-2022年新成立基金超150支市级地区(支) 74784214362155280219611408126714431361789103025822143225010535625526125599582561011251862512302362432013201420152016201720182019202020212022募集规模(亿美元)数量(支)单笔募资规模(百万美元)59%19%9%9%3%1%1支2支3支4-6支7-15支15支以上2022年VC/PE市场完成募集基金共计559支,募集规模累计1361亿美元,同比小幅回落,对于资金的具体落实,市场仍然谨慎。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn6完成募集基金整体数值小幅回落2013年-2022年完成募集基金数量、募资规模及单笔募资规模变化数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年,共计4296家机构参与新设基金,其中超四成机构设立多支基金,两成左右机构设立基金3支及以上。设立多支基金的机构包括新鼎资本、朝希资本、临芯投资等。数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年新成立不同支数的机构数量分布新设多只基金的机构(部分) Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年完成募集基金重点案例基金名称募集规模(亿元)所属机构基金类型广州金控城乡绿色发展基金200(首关)广州金控Infrastructure广州城投城市更新基金200(首关)广州城投Infrastructure贵州省新动能产业发展基金100贵州黔晟Growth南山股权投资基金100东海长基Growth华舆风光股权投资基金100国寿金石Growth高林昱泰健康基金80高林资本Growth普洛斯中国收益基金VI76普洛斯Growth小米智造股权投资基金63.3(首关)小米科技Growth普洛斯中国收益基金VII54普洛斯Growth中信杭州城西科创大走廊基金50(首关)金石投资FOF数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年人民币基金完成募集重点案例7基金名称募集规模(亿美元)所属机构基金类型霸菱亚洲投资基金VIII112BPEA EQTGrowth普洛斯中国收益基金V50普洛斯Growth春华资本四期美元基金40春华资本Growth普洛斯日本开发基金IV37(超募)普洛斯Venture红杉中国一期扩张基金36红杉中国Venture红杉中国七期成长基金36红杉中国Venture博裕资本美元基金36(超募)博裕资本Venture方源资本四期基金29(超募)方源资本Growth启明创投八期美元基金25(超募)启明创投Venture高瓴投资亚太房地产基金20+高瓴投资Real Estate2022年美元基金完成募集重点案例数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年,普洛斯、红杉中国等机构多支人民币基金和美元基金完成募集,人民币基金完成规模整体有所减小,美元基金完成募集规模有所增加,且超募情况较多。 Copyright © 投中信息VC/PE市场投资分析02/www.cvinfo.com.cn•2022年中国VC/PE市场投资数量规模双双放缓,资本出手愈发谨慎•15%投资主体出自“TOP250”旗下机构•VC市场活跃度小幅下降,VC阶段投资均值10.52亿美元•广东省投资交易领跑全国,制造业交易数量逆势上升•2022年最受GP关注项目盘点8 1974.611573.671401.551329.111428.471723.052058.662259.302607.951596.3620132014201520162017201820192020202120227221159209522782098246518321767301515483656736314948171421468714306889978211156196952013201420152016201720182019202020212022投资案例规模(亿美元)投资案例数量(起)VC/PE市场数量规模双双放缓 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2022年,投资案例数量9695起,同比下降16%,投资案例规模1548亿美元,年初起国际经济的动荡和疫情起伏等因素,让市场环境日益复杂多变,资本投资信心受到更多挑战。虽然年底环境情况有了改变,但经济复苏显然需要一定的时间,数据来看投资数量及规模仍然保持理性。纵观近十年市场单笔均值,整体呈对钩走势,但今年大幅走低,本期单笔均值为1596.36万美元。92013年-2022年中国VC/PE市场投资概况数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012013年-2022年中国VC

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