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2022年业绩快报点评：电解液单吨盈利承压，氟化工维持高景气

2023-01-20 岳斯瑶,阮巧燕,曾朵红东吴证券市场小宠

公司22年业绩略低于市场预期，归母净利17.6亿元，同增35%。电解液出货环降10%左右，预计为23Q1低点。氟化工业绩持续亮眼， 3M 停产助力公司市占率进一步提升。电容器化学品及半导体化学品维持稳定增长。我们预计公司22-24年归母净利17.60/18.36/24.79亿元，同增35%/4%/35%，对应PE为21x/20x/15x，给予23年25xPE，对应目标价76元，维持“买入”评级。

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