银轮股份：单季净利润创新高，热管理老将二次创业加速前行

银轮股份发布2022年业绩预告，实现归母净利润3.6-3.9亿元，同比增长63.4%~76.9%；实现扣非净利润3.0-3.2亿元，同比增长44.8%~55.4%。公司2022Q4单季度净利润创新高，达到1.43亿元，同比增长2760%，环比增长43%。公司新能源汽车热管理业务保持高速增长，规模效应持续释放，22Q1-Q3公司乘用车业务实现营收23.98亿元，同比增长54.8%，其中新能源车业务实现营收12.2亿元，同比增长106.1%。公司与宁德时代签订战略合作协议，打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式，共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式创新。我们预计公司2022-2024年归母净利润为3.6亿元、5.4亿元、7.6亿元，对应EPS分别为0.46、0.68、0.96元，对应PE分别为33.4倍、22.4倍和15.9倍。

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