2022年食品饮料行业调研报告

做行研找解数DATAINSIDER解数咨询解数第176期-食品饮料行业调研行业大盘、饮料2022年 食品饮料行业居民社会消费品零售总额增长稳健，区网上零售上涨显著社会消费品零售总额同比增速40%在国家统计局公布的最新社会消费品零售总额数33.834.2据中，2022年1-2月份，社会消费品零售总74426亿元，同比增长6.7%，全国网上零售额30%19,558亿元，同比增长10.2%。20%其中实物商品网上零售额16，371亿元，增长12.3%12.4占社会消费品零售总额的比重为22.0%，在实物商品12.110%网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长8.56.74.44.912.7%、3.9%和15.1%。3.91-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-2月20212022做行研找解数DATAiNSIDER解数咨询 食品饮料行业食品饮料作为消费产业的重要部分，在国民经济中扮演重要角色2021年居民人均消费支出及构成2021年，全国居民人均消费支出24,100元，比上年名义增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%。其中全国居民人教育娱乐11%均食品烟酒消费支出7178元，增长12.2%，占人均消费支出的交通通信食品饮料烟酒比重为30%。13%30%医疗保健食品饮料行业作为消费产业的重要组成部分，在国民经济中扮9%服装演着重要角色。但随着居民生活水平的提升和社会文化变迁，6%其他用品及居住23%生活用品及大众对于食品饮料的消费需求在不断调整。健康消费、体验式服务2%服务6%消费、高品质消费等新诉求不断地创造着新的商机。做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业居民生活水平整体提升，对食品饮料的需求更为多元个人兴趣喜好2021年食品饮料消费需求及心理好吃，体验美食1%4%饱腹、提神，补充能量或水分，均衡营养6%14%休闲、减压，愉悦身心6%健身塑型、营养补充，美容养颜、延缓衰老尝鲜，丰富体验，增强生活情趣6%生活习惯-13%朋友聚会、礼品赠送等社交需要调理、疗愈，改善健康状况9%~了解饮食文化、品牌文化照顾特殊体质需求增加谈资，彰显个性13%9%随着经济的发展，居民生活水平整体提升，物质丰裕的时代，食品饮料的消费早已超过了满足基础生理需求的功能。吃得好，吃得健康之外，消费9%者对于食品饮料的需求更加多元，开始关注食品饮料的功能和使用场景，10%针对健身塑形、保健疗愈、体质调理等场景，食品饮料正在被重新定义。做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业互联网普及、线下消费受疫情等因素影响，电商渠道迎来新机遇2014-2021年中国网民规模统计电商交易额占社会消费品零售总额比重趋势单位：亿人2014年6.4931.9%28.52015年6.8821.6%2016年7.3115.8%2017年7.722018年8.292019年8.542015年2017年2019年2021年2020年9.89销售渠道与营销是食品饮料品牌成长的两大核心要素，早期食品饮料消费的主力集中在线下，商超、便利店、专卖店为主要销售渠道。近几年随着互联2021年10.32网普及，快速崛起的电商平台使得居民消费大幅向线上转移，尤其受疫情等因素影响，消费者的线下活动受到限制，线上渠道迎来前所未有的机遇，做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业概况天猫做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业-基础数据同比疫情期间食品饮料行业持续增长，且在2020年疫情爆发后访客有明显增长，2022年疫情逐步恢复后访客基本与2020年持平2020年2021年2022年1月-10月1月-10月1月-10月销售额1290亿元+2.69%1325亿元+4.64%1386亿元访客数48.42亿+17.60%56.95亿21.21%44.87亿3.86亿-4.14%3.70亿-4.00%3.55亿收藏人数15.12亿-0.22%15.09亿+1.67%15.34亿加购人数收藏加购率39.20%-15.83%32.99%+27.63%42.10%备注：食品饮料行业包含<咖啡/麦片/冲饮>、<粮油调味/速食/干货/烘焙>、<零食/坚果/特产>行业数据汇总做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业-细分类自同比食品饮料行业中仅粮油调味类目GMV较2021年同比下滑，其中零食类目同比增长12.36%食品饮料行业细分类目对比16.00%14.00%零食/坚果/特产512.36亿元12.00%12.36%10.00%8.00%6.00%4.00%咖啡/麦片/冲饮2.00%377.10亿元1.94%粮油调味/速食/干货/烘焙0.00%497.49亿元-0.42%-2.00%-4.00%0.00亿元100.00亿元200.00亿元300.00亿元400.00亿元500.00亿元600.00亿元备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业-细分类自同比食品饮料细分行业趋势相似，均在大促爆发，仅零食食品行业在年货节爆发食品饮料细分类目月度对比2019年2020年2021年2022年中秋节97.23亿元90.16亿元月饼季78.97亿元79.24亿元67.73亿元74.07亿元64.14亿元66.03亿元63.35亿元66.57亿元58.46亿元61.35亿元58.89亿元63.08亿元56.75亿元50.72亿元40.39亿元60亿元11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月备注粮油米面+冲饮饮料零食食品<咖啡/麦片/冲饮>行业简称为<冲饮饮料><粮油调味/速食/干货/烘焙>行业简称为<粮油米面><零食/坚果/特产>简称为<零食食品>做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业-零食食品行业细分类自同比零食食品行业中体量较大类目GMV均同比下滑，核心增长来自月饼及糕点等新增类目零食食品行业120.00%月饼、西式糕点、中式糕100.00%中式糕点点、新鲜蛋糕/低温糕点/新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙80.00%33.03亿西式糕点4.43亿短保烘焙均为2022年3月39.12亿新拆分类目60.00%月饼36.05亿40.00%牛肉干/猪肉脯/卤味零食饼干/膨化82.38亿73.08亿-13.70%-9.88%20.00%豆干制品/蔬菜干巧克力0.00%其它20.50亿22.96亿-4.42%糖果零食蜜饯/枣类/梅/果干/冻干2.19亿-0.90%42.10亿54.68亿-20.00%10.49%14.84%-12.12%鱿鱼丝/鱼干/海味即食-40.00%19.30亿-18.44%山核桃/坚果/炒货-60.00%77.53亿-14.32%新鲜/短保蛋糕-80.00%1.15亿82.69%-100.00%-120.00%20.00亿-10.00亿0.00亿10.00亿20.00亿30.00亿40.00亿50.00亿60.00亿70.00亿80.00亿90.00亿100.00亿备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业-冲饮饮料行业同比冲饮饮料行业同比持续增长，但在2022年GMV增速放缓，同比增长仅1.94%2020年2021年2022年1月-10月1月-10月1月-10月销售额341亿元+8.46%369亿元+1.94%377亿元访客数12.80亿+66.25%21.28亿-41.16%12.52亿收藏人数0.91亿-1.77%0.89亿-13.19%0.78亿加购人数3.70亿+0.11%3.71亿+6.20%3.94亿收藏加购率36.04%40.01%21.62%+74.09%37.64%做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 食品饮料行业-冲饮饮料行业细分类目冲饮饮料行业中仅速溶咖啡/咖啡豆/粉及饮料类目体量大且增长，饮料类目GMV同比增长16.75%冲饮饮料行业50.00%40.00%其它饮品30.00%3.85亿29.57%速溶咖啡/咖啡豆/粉20.00%68.70亿饮料19.83%101.30亿10.00%冲饮谷物/麦片16.75%低温乳制品15.15亿奶粉7.43亿28.14亿0.00%冲饮品/食补粉粉49.07亿-10.00%咖啡/麦片/冲饮提货券/礼品卡-4.55%0.39亿-27.88%-20.00%液态奶/常温乳制品驼奶及驼奶粉89.63亿5.90亿22.29%-30.00%25.86%-40.00%奶酪/奶制品7.53亿31.63%-50.00%20.00亿0.00亿20.00亿40.00亿60.00亿80.00亿100.00亿120.00亿备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 饮料行业做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 饮料行业-体量概况做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 饮料行业-基础信息同比次料行业近3年GMV同比增长，但在2022年访客同比下滑5.27%，核心导致行业GMV上涨的是支付转化率提升，消费者购买意愿增长2020年2021年2022年1月-10月1月-10月1月-10月销售额66.32亿元+30.84%86.77亿元+16.75%101.3亿元访客数5.01亿6.32亿-5.27%5.98亿+25.98%客单价93.77-3.27%90.70+2.79%93.23支付转化率14.10%+7.37%15.14%+19.89%18.16%UV价值13.23+3.86%13.73+23.24%16.93做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 饮料行业-月度概况咖啡行业GMV持续增长，2022年10月虽受到双11机制影响，GMV提升明显，但从访客来看在大促时期仍有更多消费者会关注该赛道交易金额&访客人数交易金额→访问人数7425.5万人7653.5万人7084.7万人6020.0万人5990.3万人5318.7万人5232.7万人5552.2万人5386.3万人5451.3万人6097.5万人3671.8万人4820.1万人13.99亿元12.80亿元12.34亿元10.25亿元9.75亿元10.68亿元8.81亿元9.09亿元10.20亿元9.82亿元7.40亿元7.32亿元5.05亿元2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月客单价&支付转化率客单价支付转化率6621.27%268618.74%18.67%959519.09%9217.13%19.02%920618.44%16.65%16.70%17.68%89918818.45%18.46%15.64%85842021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月做行研找解数DATAINSIDERDataInsidet-ExpertofFMCGIndustryResearch解数咨询 饮料行业-10月体量对比（2021年-2022年）排除10月31日成交因素2022年10月成交同比2021年同期也呈现增长趋势2021年2022年10月10月销售额7.40亿+ 16.13%8.59亿访客数5318万-6.70%4962万客单价83.58元+15.33%96.40元转化率16.65%+7.97%17.97%UV价值13.91+24.48%17.32做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 饮料行业-市场竞争做行研找解数DATAINSIDER解数咨询 饮料行业-卖家数概