2022上半年食品酒水市场分析及机会展望

上半年食品酒水市场分析及机会展望 2022.08 数据说明 监测时间范围：2022年1月-6月 监测平台范围：天猫、京东、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、得物、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH数据来源：本报告中如无特殊说明，数据均来源欧特欧咨询的商指针系统 市场概览 市场概览 消费环境低迷，“非必要不购买”成为主流趋势 从2022年上半年实物行业来看，服装服饰、手机数码等同比下滑幅度较大，而食品酒水类作为刚需受大环境影响较小，与健康紧密相关的医药保健类目维持高增长趋势，一定程度上反映了消费者对非必需且高价的商品的消费意愿降低，“非必要不购买”成为主流趋势。 值得注意的是，今年的6月大促也未带动居民的消费热情。 牛奶乳品是食品酒水第三大类目，优于食品酒水整体增速 从食品酒水二级类目来看，牛奶乳品是第三大类目，占比16%，同比为-1%，高于食品酒水整体增速。 休闲食品是食品酒水的第一大类目，占比21%，远高于其他类目，但增速明显较弱。 咖啡、！果蔬汁引领风潮 从食品酒水三级类目来看，白酒、奶粉是两大旗舰品类，占比均在7%以上，饼干蛋糕、水果、牛奶、海鲜水产、调味品是第二梯队，占比约在4%-7%左右。 “懒人食”概念热度不减，预制菜、低温肉制品、面点（冻）等类目增长突出，除此之外，植物蛋白饮料、豆奶/豆浆粉、果汁/果蔬汁等应和消费者对健康的追求，均有不错的增长，咖啡文化也在快速渗透年轻消费者，线下门店不断扩张、价格普遍降低以及咖啡提醒神脑的功效、创造仪式感等受到消费者喜爱。 伊利公司稳占食品酒水TOP1企业，君乐宝公司排名上升较大 从食品酒水TOP企业来看，内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司、三只松鼠股份有限公司占据前三；石家庄君乐宝乳业有限公司排名上升较大，旗下品牌悦鲜活、开啡尔增长极快。 企业格局 TOP食品酒水部分企业情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 三只松鼠股份有限公司 品牌数量：15；零售额占比：2.2%；零售额同比：5.6%；行业排名：2变化+1 品牌数量：14；零售额占比：2.4%；零售额同比：-6.4%；行业排名：1变化0 品牌数量：2；零售额占比：1.5%零售额同比：-19.0%；行业排名：3变化+1 纽迪希亚生命早期营养品管理（上海)有限公司 品牌数量：5：零售额占比：1.5%；零售额同比：17.5%；行业排名：4变化+2 农夫山泉果汁/果蔬汁、茶饮料、功能饮料占比提升 从代表性食品酒水企业的类目结构来看，农夫山泉企业在果汁/果蔬汁、茶饮料、功能饮料上占比有所扩大；雀巢企业在奶粉、饼干糕点、咖啡饮料占比有所扩大；伊利和蒙牛企业均是在牛奶、奶粉、冰淇淋类目上份额有所上升。 02Part two 食品酒水篇 气候加速变暖，清热食品或成四季热点 据国家气候中心监测，今年6月，全球平均气温较常年偏高约0.4℃，为1979年以来最高。随着气候变暖，“凉”性食品需要也会增加，从数据来看，冷萃咖啡增长速度高于咖啡，饮料的增长速度为食品酒水二级类目中最优，冰淇淋的增长速度为牛奶乳品三级类目中最优，啤酒的增长速度也为酒二级类目中最优，均与气温升高有一定的关联性，除此之外，柠檬、青梅等清热元素也表现较好。 冷萃咖啡同比：78.7% U饮料筒比：13.5% 低温牛奶同比：6.2% 冰淇淋/雪糕同比：4.3% 啤酒同比：3.5% 饮用水领域头部品牌带头“卷”，新锐品牌加码美妆元素 喝足量的水对身体健康的重要性不言而，但白水寡淡无味，大量饮用会减少喝的兴趣。气泡水、风味水等“有味道的水”不断推新、加入热门元素，让不爱喝水的人也能好好喝水，此前，饮料巨头农夫山泉、可口可乐等就有布写，同时，大量新品牌也强势来袭，并加入了“美妆”元素，针对女性用户加码。 零售额：1062.99万元 同比：1000%+ 产品：玻尿酸水&玻尿酸气泡水 农夫山泉作为饮用水领域的头部品牌，对该品类不断进行深耕，细化出多种专用水，强化“专业性”“场景性”，整体同比增长1.0%。 华熙生物作为玻尿酸的头部供应商，近几年在美妆护肤领域不断加码，同时，引入美妆元素至食品酒水领域，强调食品级玻尿酸专业性 "气泡”“元宇宙”等热门元素碰撞，消费者追求新鲜体验 》饮料行业各细分品类边界不断模糊化，果汁+气泡，果汁+咖啡，茶+咖啡等多品类渐向融合化发展，不断推动饮料行业创新，满足消费者不断进阶的需求 可口可乐产品矩阵丰富，应用气泡+酒、气泡+水、气泡+果汁、乳+茶等热门元素，同时关注元宇宙和健康要素，不断推出新产品，维持其市场地位。 植物能量加成，自然元素备受瞩属自 》从消费者角度来看，自然元素意味着“健康”，因此非常具有吸引力，其中植物元素迎来发展热潮，品牌也在不断投入，探索食品新的创新。 植物蛋白饮料成热门行业，尤其能够与咖啡搭配的厚椰乳更是受到热摔；其他零食中巧克力、果冻等也有新锐品牌及大牌应用植物元素。 品牌：每日黑巧，所属类目：巧克力零售额：4388.9万元同比：62.1%【行业增速：-2.7%】 美味与效率兼得，提升食品附加体验 》随着经济社会发展，人们的生活工作日益快节奏，注意力分散、耐心变少，变得更加追求效率，精确，因此人们对食品的追求不仅再局限在“安全、好吃”，也更在意“便捷”“营养”“情感”等因素，希望能够一次性吃到多种食物、补足多种营养、在达到味蕾满足的同时又能够进行社交、短时间内完成餐品准备等。 预制菜革命还在进行中，深度、广度可扩展 零食增营养增健康增情感 预制菜：零售额：130098.9万元同比：35.6% 西春酸奶 增营养：坚果+酸奶 溜梅天然梅冻 中式&国潮齐上阵，“中国特色”促增长 》中国地大物博，地方特色美食、食品、食材种类丰富，给了中国品牌发展品牌特色及产品特色的空间，老金磨方主打新中式健康零食，围绕黑芝麻打出爆品黑芝麻丸，并扩展黑芝麻搞点等：宠头局渣打饼行主打国潮点心，涉及枣糕、蛋黄酥等；好望水主打东方草本饮料，将山楂、桃子、杏子等水果和本土的草本植物进行组合。 老金磨方 好望水 主打东方草本饮料零售额：5884.7万元，同比：135.8%+ 主打新中式健康零食 零售额：2544.4万元，同比：1000%+ 麦趣尔 虎头局渣打饼行 主打国潮点心零售额：2626.0万元，同比：1000%+ 零售额：31132.9万元同比：393.1%+ 地域特色 传统食品 黑艺麻休闲食品：零售额：29785.2万元；同比：66.5%桃酥：零售额：12436.1万元；同比：15.5% 云南咖啡/咖啡豆：零售额：15725.6万元；同比：14.6%五常大米：零售额：89581.9万元；同比：55.5% 情绪体验为先，宠物形象IP匹配年轻消费群体 》宠物的可爱形象不仅能够“萌化”年轻人的心，也能够缓解压力，创造情绪价值，众多品牌瞄准年轻人爱宠的心态，用别出心裁的设计贴近年轻消费者。 高增品牌宅猫日记、李大橘接应用猫作为品牌形象，瑞幸咖啡推出吸猫系列产品。 宅猫日记 李大橘 luckincoffee 品牌：宅猫日记，所属类目：饼干糕点零售额：15318.6万元同比：949.0%【行业增速：-13.0%】 品牌：李大橘，所属类目：冰淇淋零售额：307.8万元同比：519.2%【行业增速：4.2%】 品牌：瑞幸咖啡，所属类目：咖啡零售额：4604.1万元同比：148.1%【行业增速：21.2%】 "儿童专用食品发展势头不减，如何打出差异化是核心问题 》随着人们的生活水平提高，年轻父母的育儿理念发生了很大变化，给了儿童专用相关产品增量空间，但从目前的儿童零食来看，产品差异化较低。 从上半年数据来看，营养辅食同比增长22.7%，引领母婴行业增长，从其细分行业来看，宝宝零食发展势头强劲。从TOP1品牌你小鹿蓝蓝的产品布局来看，旗下产品不仅涉及宝宝零食，也包含主食以及儿童专用的食用油、酱油等调味品。 怀旧零食、果冻、爆浆饼干等机会热词突出 青柠汁、咖啡口味冰淇淋等机会热词突出 双柚汁、黑全麦、生椰拿铁等机会热词增长突出 》从糖果/果冻/布丁机会词来看，药果冻增势良好，从植物蛋白饮料机会词来看，生椰拿铁持续增长，从饼干糕点机会词来看，黑全麦持续增长，从饮用水机会词来看，透明质酸持续增长。 部分品类蓝海词零售额趋势 赛道扩展 宠物食品增量空间充足，利好新品牌发展 》饲养宠物已经成为大量都市年轻人的生活标配，并且愿意投入大量的金钱与精力提升宠物的生活质量与健康，利好宠物市场发展，从上半年数据来看，宠物用品增长4.5%，其中猫粮增长近20%。 针对宠物市场的各类细分产品也不断升级，其中粮食是最重要的品类，大量新兴国产中小品牌入局，并获得良好发展。 强嘴巴 衡强的尾巴、促强嘴巴品牌同属朝云集团 零售额：132.4万元 朝云集团旗下拥有“超威”、“贝贝健”、“威王”等品牌，在杀虫驱蚊市场影响显著； 2021年跨界做宠物食品，推出强嘴巴”品牌。 大企业跨界入局宠物食品赛道 露营赛道持续升温，1食品消费场景再增加 受疫情影响，跨境游、跨省游受到限制，而露营既可以让人们感受大自然，同时也能够扩展社交场景，成为年轻人的重要户外活动方式之一，随着社交媒体的传播品牌的投入等因素都促进了露营行业的持续发展。 食品饮料作为露营场景中不可或缺的一环，成为众多品牌想抓住的风口，通过加入露营元素，获得更多消费者 360度无死角自“硬核防晒”关注度激增，气候变化带来增量市场 上半年服装市场的低迷，让波司登、优衣库等传统服装品牌开始拓展其他服饰品类，其防晒服的火热为其生意带来了新的增量；以防晒伞起家的蕉下围绕防晒需求继续扩展，发力防晒帽、防晒衣、防晒裤、防晒口罩、冰袖等户外产品，同时，为避免产品同质化，蕉下以及波司登均用技术“身”，波司登防晒服更是将UPF提高至80+。波司登 健康共识高度达成，食品健康营养可再提升 健康是永恒不变的话题，并且随着时代进步而不断升级。上半年医保保健增长7.5%，其中营养健康作为第一大类目，占据了25%的份额并增长良好，从其细分品类来看，调节三高、美容养额、肠胃养护属于第二梯队，并且增势较好，机会性较大。 同样作为入口的东西，食品的健康化也成为了常态，除了“0糖”“0卡”“黑咖啡”“植物基”“玻尿酸”等应用也在不断扩展。 Thanks谢谢观看